25 августа началось размещение облигационного займа компании «Черкасская птицефабрика» на сумму 15 млн. грн. Эмиссия была организована компанией «Оптима-Инвест» в крайне сжатые сроки, ведь соглашение о подготовке выпуска было подписано 20 июля текущего года.
Организатором и андеррайтером выпуска выступает «Оптима-Инвест». ЗАО «Банк НРБ-Украина» станет платежным агентом эмиссии облигаций.
ООО «Черкасская птицефабрика» (ТМ «Панночка») занимает ведущие позиции на украинском рынке курятины. Компания имеет разветвленную дистрибьюторскую сеть, которая дает возможность эффективно работать во многих областях почти на всей территории Украины .
Объем реализации продукции за 2003 год составил 6 642,4 тыс.грн., за 2004 год - возрос до 21 575,5 тыс. грн., а уже за полгода 2005 г. составлял 21 574,2 тыс. грн.
Планированный объем реализации продукции на 2005 г. составляет 60 млн. грн., что в 9 раз больше чем показатели 2003 г.
16 августа 2005г. РА «Кредит-Рейтинг» присвоило выпуску именных процентных облигаций ООО «Черкасская птицефабрика» на сумму 15 млн. грн. долгосрочный кредитный рейтинг «uaBBB».
Говорит Андрей Дрибнюк, директор компании «Оптима-Инвест»: «Рейтинг эмиссии говорит сам за себя, впрочем, как и цифры, описывающие рост бизнеса. Эмитент очень интересный, поэтому мы и взялись за этот проект не смотря на крайне сжатые сроки подготовки эмиссии».
Бездокументарные процентные именные облигации серии «А» ООО «Черкасская птицефабрика» планируются к включению в Котировальный Лист национальной электронной системы торговли ценными бумагами ПФТС. «Оптима-Инвест» планирует поддерживать котировки на покупку также и на портале CBonds.
Процентная ставка по трехлетним облигациям номиналом 1 000 грн. на 1-4 купонный период предусмотрена на уровне 16% годовых. Процентная ставка на следующие купонные периоды объявляется эмитентом в зависимости от рыночной ситуации, но не ниже учетной ставки НБУ.
Выпуск предусматривает годовую оферту.
Справка об организаторе выпуска:
Один из лидеров облигационного рынка Украины компания «Оптима-Инвест» вместе с КУА «Оптима-Капитал» входит в Группу Компаний «Оптима». Группу было создано как универсальное финансовое учреждение (инвестиционный банк) с целью обеспечения клиентов максимально возможным набором услуг на финансовом рынке.
«Оптима-Инвест» организовала эмиссию облигаций ТК «ИНТЕРМАРКЕТ» (10 млн. грн.) и ООО «Укртехнофос» (5 млн. грн.), в процессе размещения находятся выпуски ООО «Первая Частная Пивоварня «Для людей – как для себя!» (10 млн. грн.), ООО «Издательство «Школярык» (5 млн. грн.) ТК «Интермаркет» (50 млн. грн.); стартовало размещение выпуска ООО «Черкасская птицефабрика» (15 млн. грн.); на стадии регистрации эмиссия ЗАО «Галнефтехим» (5 млн. грн.).
