Российские банки приглянулись Западу

Российские банки с развитой филиальной сетью пользуются все большим спросом у западных покупателей. Крупнейший банк Скандинавии Nordea приобрел контрольный пакет Оргрэсбанка, сообщает Газета.Ru. Отношение суммы сделки к основному капиталу банка оказалось даже выше, чем при покупке Росбанка. Это очень-очень дорого, отмечают эксперты.

Представители шведского банка Nordea и российского Оргрэсбанка объявили в среду о заключении сделки. Окончательно завершена она будет после того, как ее одобрят соответствующие регулирующие органы. Участники сделки надеются, что это произойдет до конца первого квартала 2007-го года.

В Nordea признают, что Оргрэсбанк привлек их внимание своей широкой филиальной сетью. С ее помощью шведы планируют развивать в России как корпоративный, так и розничный бизнес.

«Стратегия Оргрэсбанка и сильная команда менеджеров очень хорошо сочетаются с амбициозными планами банка Nordea в России, – заявил член правления банка Nordea Том Руд. – Сделка позволит Оргрэсбанку расширить продуктовую линейку и предоставлять разработанные специалистами банка Nordea наиболее современные банковские продукты в области ипотечного кредитования, потребительского кредитования, Private Banking, управления счетами, электронного банковского обслуживания и рынков капитала».

В московском банке тоже рады приобретению такого сильного финансового партнера. «Наша конкурентоспособность усилится за счет данного партнерства, – сказал председатель правления «Оргрэсбанка» Игорь Коган. – Передовой западный опыт и знания банка Nordea в совокупности с нашим опытом и знанием российского рынка позволят нам гораздо эффективнее реализовывать стратегию развития и улучшать наши услуги». Довольны в «Оргрэсбанке» и тем фактом, что крупных изменений в штате не планируется. «Оргрэсбанк» сохранит текущую команду, которая успешно развивала банк до настоящего времени, – добавил Коган.

Напомним, что у группы Nordea уже была доля в российском банке. Ее дочерняя организация – Nordea Bank Finland Plc была акционером Международного московского банка. Но летом 2006 года шведы договорились о продаже принадлежавших им 23,42 %акций ММБ его основновному акционеру – HVB Group примерно за $395 млн. При этом группа Nordea заявила, что намерена увеличивать свое присутствие на российском банковском рынке.

75,01% акций «Оргрэсбанке» обошлись шведам в $313,7 млн. Оставшиеся 24,99% будут распределены между руководством банка и Европейским банком реконструкции и развития, сообщает Nordea.

Такая сумма сделки позволяет подсчитать, что весь банк оценили в $418,2 млн. Тогда как по итогам первого полугодия 2006 года собственный капитал банка составлял 2820 млн рублей.

«Это значит, что банк оценили в 4,3 капитала. Это очень-очень высоко», – пояснил «Газете.Ru» аналитик Брокеркредитсервис Денис Мухин. Действительно, Росбанк французская банковская группа Societe Generale оценила в 4-4,2 «капитала». И это была первая настолько дорогая продажа. До этого российские банки оценивали в 2,8-3,1.

Высокая цена объясняется величиной пакета, объясняет эксперт. Немецкий Commerzbank получил в Промсвязьбанке 15,3% за 3,4 «капитала», у Росбанка было куплено 10+10%, но с опционом на увеличение доли.

«Сыграло роль и то обстоятельство, что на фоне спроса на привлекательные российские банки начинает образовываться дефицит, – объяснил Мухин. – Из первой тридцатки большинство банков или уже раскуплены, или не продаются. Оргрэс – банк достаточно прибыльный, по этому показателю он входит в первые 50 российских банков, за год прирост составил более 380%. По собственному капиталу банк входит в первые 70», – рассказал аналитик БКС.

Впрочем, это не означает, что каждый следующий банк будет стоить дороже. «Сделка из разряда единичных. Я не думаю, что в этом размерном диапазоне будут происходить подобные сделки», – говорит Мухин.

Деловое издание E-NEWS