Добровольное медицинское страхование в РФ – привилегия крупных корпораций

Несколько последних лет добровольное медицинское страхование развивается стабильно. Ежегодно этот рынок прирастает на 20–25%. По данным ФССН, в прошлом году по добровольному личному страхованию (без учета страхования жизни) было собрано 64 млрд. рублей, а это на 21,1% больше, чем в 2004 году. «ДМС показало неплохую динамику, – считает директор департамента медицинского страхования РОСНО в Московском регионе Петр Явербаум. – Рост рынка за прошедший год характеризуется примерно 25-процентным увеличением поступлений. Мы предполагаем, что темпы роста пока не будут снижаться». С этими прогнозами соглашаются и эксперты «Ингосстраха». «Ситуация на рынке ДМС сильно не изменится, особенно в ближайшее время, – считает директор департамента медицинского страхования ОСАО «Ингосстрах» Михаил Копитайко. – Тем не менее этот сегмент довольно интересный из-за большого размера самого рынка ДМС – приблизительно 1,6 млрд. долл. в 2005 году». А по мнению экспертов СК «НАСТА», у добровольного медицинского страхования в России хорошие перспективы, популярность медицинских полисов будет расти. И для этого есть ряд причин. «Во-первых, ДМС дает возможность по разумным ценам получить доступ к качественной медицинской помощи на современном уровне с использованием последних достижений медицины в лучших консультативно-диагностических центрах, – уточняет начальник отдела андеррайтинга добровольного медицинского страхования СК «НАСТА» Вероника Григорьева. – Во-вторых, клиентов привлекают существенные льготы по единому социальному налогу, подоходному налогу, налогу на прибыль».

До сих пор рынок ДМС складывается как рынок корпоративных клиентов. Об этом говорят все эксперты. «В настоящее время ДМС пользуются в основном корпоративные клиенты, на долю которых приходится около 95% всех сборов, – говорит Михаил Копитайко. – А в «Ингосстрахе» удельный вес юридических лиц по ДМС еще выше». Как правило, именно с полиса ДМС успешные компании начинают формировать социальный пакет для своих сотрудников. Такой полис – сегодня серьезное конкурентное преимущество. Об этом же говорят и эксперты «Ренессанс Страхования». «Наши клиенты – в основном крупные западные и российские компании, – уточняет член правления «Ренессанс Страхования» Сирма Готовац. – Прирост премий в корпоративном сегменте идет не только за счет увеличения числа застрахованных, но и за счет увеличения бюджета на ДМС. Крупные компании готовы выделять все больше средств на страховку каждого сотрудника. К тому же все активнее начинает включаться в страхование сотрудников средний бизнес».

И хотя некоторые аналитики рынка говорят о том, что рынок корпоративного ДМС, особенно в крупных городах, уже близок к насыщению, эксперты страховых компаний с этим не согласны. «Несколько лет назад ДМС было уделом только многотысячных корпораций, сейчас об этом задумываются даже средние и малые предприятия со штатом в 5–10 человек, – добавляет Михаил Копитайко. – Полис ДМС поднимает престиж фирмы в глазах конкурентов и общественности в целом». К тому же даже в мегаполисах еще достаточно крупных компаний, которые пока приобретают полисы ДМС лишь для части персонала. «Ситуация на рынке постоянно меняется – появляются новые предприятия, идет процесс слияний и поглощений, – уточняет Петр Явербаум. – В ближайшее время ДМС будет развиваться за счет малых предприятий, среднего бизнеса и физических лиц».

Почему страховщикам выгоднее работать с крупными и средними компаниями – понятно: за счет массовости покрываются возможные риски и убытки. «Начинает действовать принцип, когда здоровый платит за больного, – уточняет Сирма Готовац. – По нашей статистике, порядка 20% сотрудников застрахованного коллектива предприятия аккумулируют более 80% выплат в лечебно-профилактические учреждения».

Частные клиенты пока страховщикам не очень выгодны, к ним они относятся с долей недоверия. «Дело в том, – добавляет Сирма Готовац, – что полисы ДМС часто покупают люди, у которых уже есть проблемы со здоровьем. Поэтому большинство страховых компаний, в том числе мы, достаточно консервативно относимся к этому сегменту. Это, конечно, не мешает нам предлагать продукты клиентам – физическим лицам. Однако я убеждена, что в ближайшее время ДМС в России будет развиваться за счет корпоративных клиентов. Это отвечает и мировым тенденциям». Об этих же проблемах говорят и эксперты СК «НАСТА». «С частными клиентами компания работает, но в очень небольших объемах. Программы для них намного дороже, чем у корпоративных клиентов, – добавляет Вероника Григорьева.– Связано это еще и с тем, что частные лица покупают медицинскую страховку только в тех случаях, когда они уже больны и им необходима медицинская помощь, а это существенно увеличивает риск убытков страховой компании».

Практически во всех компаниях полисы для клиентов физических лиц дороже, чем для корпоративных. Чтобы заполучить крупные компании с большим штатом сотрудников, страховщики готовы предоставлять крупные скидки. «Цена полиса по корпоративному договору страхования, безусловно, ниже, – уточняет начальник отдела андеррайтинга Центра медицинского страхования страховой группы «УралСиб» Мария Барсова. – Она зависит от многих факторов: общей численности коллектива, уровня выбранных лечебных учреждений, объема включенных услуг, от наличия дополнительных специальных программ: «личный врач», «врач офиса», «дородовое наблюдение», «родовспоможение» и т.д.». «Стоимость программ для корпоративных клиентов всегда существенно различается и зависит как от общего количества застрахованных, так и от выбранных программ страхования, – уточняет Вероника Григорьева. – Кроме того, для коллективов предусмотрена возможность выбора нескольких поликлиник для обслуживания, так называемая сеть. Для корпоративных клиентов предусматривается возможность страхования родственников сотрудников по корпоративным ценам».

Что же касается частных клиентов, то для них у каждой компании есть свой набор продуктов. И некоторые компании даже говорят о росте числа индивидуальных клиентов. Например, в компании РОСНО. «По данным наших продукт-менеджеров, доля физических лиц по сравнению с 2004 годом выросла на 12%», – уточняет Петр Явербаум. Тем не менее доля «частников» растет медленнее, чем доля корпоративных клиентов. И для этого немало причин. «До сих пор люди решают вопросы своего здоровья в рамках «серой медицины», – добавляет Петр Явербаум. Тормозит развитие ДМС и низкая платежеспособность населения, особенно в регионах, отсутствие осознанной потребности в страховании, ограниченное количество оснащенных лечебно-профилактических учреждений, владеющих технологией обслуживания по ДМС. «К более активному развитию добровольного медицинского страхования привели бы налоговые льготы, которые позволили бы относить на себестоимость все затраты по заключению договоров ДМС, – убеждена Вероника Григорьева, – а также льготы, предусматривающие возможность учитывать расходы на страховку по медицинскому страхованию при начислении налога на доходы физических лиц».

Крупнейшие страховые компании России по итогам 2005 года

По данным ФССН

Инф. «Независимая газета»