Минфин продал 5,25-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние - на $1,25 млрд.
Украина 25 октября закрыла "книгу заявок" по двум выпускам еврооблигаций суммарным объемом $2 млрд. Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источник в банковских кругах.
Украина разместила 5,25-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд.
Евробонды на $750 млн с погашением в феврале 2024 года Минфин продал с доходностью 9% годовых. В ходе подписки на бонды ставка по ним упала с 9,25%.
Евробонды на $1,25 млрд, которые будут обращаться на рынке до ноября 2028 года, удалось продать с доходностью 9,75% при стартовых 10%.
Ставка доходности была снижена за счет значительного спроса - инвесторы подали заявки на $4,9 млрд.
5-летние бонды, которые уже традиционно размещались Украиной через Ирландскую фондовую биржу, могли купить только крупные инвесторы (номинал бумаги $200 тыс.), тогда как круг инвесторов в длинные 10-летние долговые бумаги не был ограничен (номинал $1 тыс.).
Оплатить купленные 25 октября евробонды инвесторы должны через 5 банковских дней.
В организации размещения еврооблигаций Минфину помогали BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, а также финансовый советник Rothschild.
e-news.com.ua.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
