Строительно-торговый формат

Строительный рынок Украины развивается высокими темпами: в торговле стройматериалами - 5-30% в год, для строительных организаций - 20-40%. Общий рост рынка связан и с постепенным переходом строителей на европейские стандарты. В то же время более крупные строительные концерны в состоянии работать с производителем или дистрибьютором напрямую, что выводит крупные денежные потоки из области торговли. Стройформат Изменения на рынке торговли стройматериалами прослеживаются из года в год. Если на розницу сильно влияет развитие формата DIY (do it yourself – сделай сам, потребитель сам выбирает товар), то для отношений со строителями важно становление и совершенствование форматов оптовой торговли. «Если раньше отмечалась борьба форматов, то теперь – борьба внутри форматов. Рынок уже в основном определил требуемые форматы», - считает Владимир РОГОВ, учредитель сети магазинов штор и напольных покрытий «Твоя кімната». В целом на общем рынке эксперты выделяют следующие формы: 1. Склад-магазин (как отдельные точки, так и сетевые)- торговый объект площадью от 800 м2 до 6000 м2., работающий в сегменте b2b (business to business – бизнес для бизнеса) – около 60-80% продаж и b2c (business to customer – бизнес-покупателю) – около 20-40% (Фирмы, работающие в данном формате, см. «Справка – склады магазины»). 2. Сетевые магазины, специализирующиеся на продаже отдельных групп товаров, и универсальные. (Фирмы, работающие в данном формате см. «Справка сети»). 3. Небольшие магазины с торговой площадью до 500 м2. 4. Торговые точки на открытых строительных рынках — лотки, контейнеры, небольшие специализированные павильоны или магазины. 5. Большие строительные магазины с универсальным ассортиментом (отделы: сантехника, стройматериалы, напольные покрытия, плитка, садовые растения, садово-дачный инвентарь, все для дома, салон дверей, обоев и электроосвещения), работающие в формате DIY. По мнению экспертов, наиболее развитой рынок - киевский. Здесь в достаточной степени развиты указанные форматы. В регионах наблюдается ряд процессов становления цивилизованной торговли и постоянной перетасовки форматов, хотя тренд становления устойчивого рыночного расклада присутствует. Не факт, что это уже устоявшаяся картина. Рынок динамично развивается, некоторые объекты проходят трансформацию, требования заказчиков меняются. К примеру, наблюдается естественный процесс упадка торговли через рынки. Развиваются и совершенствуются цивилизованные форматы (например, появляется категория сети торговых объектов формата DIY площадью больше 4 тыс.м2). С заходом иностранных операторов начнется более четкая структуризация рынка (пример МЕТРО на продовольственном рынке). На рынке цивилизованных торговых форм выделяют два сегмента: - профессиональный (целевая аудитория – средние и малые строительные организации (В2В)); -массовый (целевая аудитория – конечный потребитель – инвестор, самостоятельно приобретающий материалы и поручающий проведение работ профессионалам). По словам генерального директора сети «БудМакс» Сергея КЛИМЕНКО, в Украине сегмент Professional представлен двумя форматами. Самый распространенный - «show-room+склад» («21 век», «Будівельні рішення») и склад-магазин. Структура торговых предприятий «Show-room+склад» состоит из магазина (show-room) и складских помещений или распределительного центра («Твоя кімната»). Недостаток данной модели – значительное возрастание временных затрат при покупке. Но очень часто случается, что в «show-room» товар представлен в виде экспозиции. Клиент выбрал, пришел на склад, а там нет нужного объема требуемого товара. Именно поэтому и удобен склад-магазин – клиент все вопросы решает на месте. По словам Владимира Рогова к преимуществам данного формата можно отнести удобную выкладку стройматериалов по товарным категориям, наличие всего ассортимента в больших объемах непосредственно в складе-магазине, что позволяет минимизировать временные затраты на покупку. Также существуют и региональные рынки, которые весьма неоднородны и которые можно сегментировать по степени развитости. Например, в Полтаве присутствует только один склад-магазин площадью 3000 м2 с ориентацией на профессионалов. Построй ТК Основными затратами по возведению торгового центра являются: сооружение каркаса здания, установка фасадных систем и отделочные работы. К числу наиболее затратных материалов относится применяемый для строительства монолитного каркаса бетон (до 40% стоимости всех материалов), фасадные системы (облицовочные панели, остекление), кровля. Стоимость строительства находится в диапазоне от $450 до $700 за 1 м2 («Квадрат на Лукьяновке», 1 м2 которого обошелся в $650). Особенность строительства коммерческой недвижимости, по словам Михаила ХАНИНА, генерального директора фешн-центра ТК «Альта Центр», состоит в том, что нужно большое количество одних материалов и сравнительно малое других. Поэтому строительная компания вынуждена сотрудничать со складами магазина при размещении более мелких заказов. Михаил Ханин говорит, что опытные строители имеют шаблонные решения данных вопросов. У них есть постоянно обновляемая база данных по всем необходимым товарным наименованиям. Наличие прямых договоров с производителями или эксклюзивными дистрибьюторами позволяет более эффективно использовать средства. Для крупных строительных компаний в выборе поставщика важно наличие у последнего отделочных материалов, соответствующих требованиям по качеству, количеству и цене. Во многом определяющим при размещении заказа является компетенция поставщика, его возможности по предоставлению необходимого спектра дополнительного сервиса, например – быстрое и качественное обслуживание в виде погрузки и доставки стройматериалов на объект. Закупка стройматериалов является функцией строителей, а не управляющей ТЦ компании. Однако определенные критерии отбора поставщиков задаются. Большая часть требований стандартна – уровень цен и качества. Опыт работы показывает, что со временем выкристаллизовывается определенный круг компаний, сотрудничество с которыми складывается наиболее успешно. В сегменте складов-магазинов присутствует деление заказчика по профессиональному признаку на: - общестроительные компании; - строительные компании, занимающиеся отделочными работами; - компании, занимающиеся установкой и сервисом сантехники; - компании, специализирующиеся на электрооборудовании и обслуживании электросетей и приборов. Посчитать Многие игроки рынка стройматериалов не берутся называть его объем. Правда, практически все отмечают его рост, у сети «Твоя кімната» - 10-20% (в зависимости от сезона), «Домостроя» - 5-15% (в месяц), „Новой лини” – 30-40% (в год). Эксперты оценивают киевский рынок в $3 млрд, из которых на торговлю приходится чуть более 10%. Константин КИСЕЛЬ, заместитель генерального директора «Новой линии», оценил общую емкость столичного розничного рынка стройматериалов в 2003 г. на уровне $180 млн, что составляет около 10% всех украинских продаж. Хотя, как заявляют эксперты, с повышением уровня жизни в стране объем рынка постоянно растет, а возможности роста есть. По словам Сергея Клименко, в сети «БудМакс» достигнуты показатели товарооборота $350 с м2 в месяц, что соизмеримо с показателями эффективных западных торговых сетей. Региональные отличия незначительны. В национальной сети строительных складов-магазинов «Будмакс» на профессиональных строителей приходится около 80% продаж. А в «Enso group» (ТМ «Будівельні рішення») оборот с квадратного метра не считают, т.к. полагают, что этот показатель относится к классической рознице. Склады-магазины К наиболее крупным складам-магазинам национального формата относят сеть «Будмакс», «Enso group», «XXI век», часть магазинов сети «Твоя кімната». Он рассчитан на профессиональных покупателей. Также в каждом областном центре, иногда в райнном присутствует местная компания. Дмитрий ЗАХАРЧЕНКО, коммерческий директор ООО «Enso group», о формате: «В понятие склада-магазина мы вкладываем следующее: существует выставочный зал, где потенциальный покупатель помимо того, что может ознакомиться с основным ассортиментом стройматериалов, представленных в торговой сети “Будівельні рішення”, получает всю интересующую его информацию об использовании того или иного материала, знакомится с каталогами производителей, получает консультацию технических специалистов. Существует также склад, откуда и производится отгрузка материала после оформления и оплаты заказа. Все компании торговой сети занимаются как оптовой, так и розничной торговлей». Некоторые оптовые поставщики (например, «Олди») параллельно работают над развитием розничного направления. По словам одного из участников рынка, наиболее динамичный рост продаж за последний сезон демонстрировали форматы, близкие к супермаркету (по площади и количеству товарных групп), работающие в формате professional. По мнению участников рынка, данный формат занимает 20-25% столичного объема продаж стройматериалов. Возможно, доля складов-магазинов также увеличится за счет переформатирования существующих киевских складов стройматериалов в силу ужесточения конкуренции и захода иностранных сетей. Упрощенная схема, по которой работает данный сегмент, – «прайс—склад—доставка». Наблюдается тенденция ориентации складов-магазинов на розницу или профессионального строителя. Это вызвано тем, что потребности конечных потребителей отличаются от потребностей профессионалов и развивать одновременно два направления в одном магазине невозможно. Сетевые магазины В сетевой форме работают «Твоя кімната», «Будівельні рішення», «БудМакс», «XXI век», «Мастер» (Днепропетровск), «Днепрокерамика» (Днепропетровск), «МЕТА-Импекс», „Новая линия”, „Олди”, „Декор-сервис”, „ПанЭлектро”, „Капро”, „Палас” (Симферополь). В ближайшее время на базе гипермаркета «Эпицентр» , супермаркета «Домострой» и др.также будут созданы сети. Поскольку рынок стройматериалов постоянно развивается, действующие компании намерены увеличивать долю своего присутствия. Так, «Новая линия», открыв в 2001 году первый супермаркет, к концу 2005 г. объявила о намерениях развить сеть до 4 торговых объектов. «Эпицентр» готовит запуск второго гипермаркета (сейчас ведется строительство на Окружной дороге возле МЕТРО). Наличие сети позволяет: - закупать продукцию по более низким ценам; - реализовать комплексное сотрудничество с национальным строительным оператором; - оптимизировать логистические процессы; - уменьшить распределительные расходы; - более гибко работать с товарным остатком; - более рационально проводить рекламные и промокампании. Эти факторы в значительной мере позволяют более тесно работать торговому и строительному оператору. Самые большие компании (см. справка «Сети») Маленькие магазины Сегмент небольших магазинов торговой площадью до 500 м2 достаточно плотно представлен на рынке. Концентрация выше в районах массовой застройки. По словам директора сети „Твоя кімната” Владислава ЖАКОВСКОГО, при большом спросе на стройматериалы в условиях ненасыщенного рынка они гармонически могут сосуществовать с более крупными формами. Отмечено деление на универсальные и специализированные торговые точки. Их преимущество – близость к потребителю (в первом случае) и наличие широкого ассортимента одной категории (во втором). В универсальных магазинах стараются разместить больший ассортимент востребованной продукции в удобной расфасовке. Данные операторы редко работают напрямую с производителем. Они пользуются услугами крупных складов-магазинов, оптовых центров. Эти магазины – аналог продовольственных дискаунтеров. С появлением в столице крупных гипермаркетов стройматериалов, представляющих широчайший ассортимент под одной крышей, ритейлеры все чаще выражают опасения относительно судьбы мелких строительных магазинов. По их мнению, если в будущем они не определяться со специализацией, то будут окончательно вытеснены с рынка. Приводят пример Венгрии, где после захода крупных игроков строительной торговли Obi, Kastorama, Bauchaus AG и др. местным сетям пришлось переходить из области универсального предложения в сферу специализированную. Рынок Помимо отделов на обычных рынках, есть четыре специализированных рынка. 1. «Лесной» («Юность»). Сегодня на рынке работают 1500 человек, площадь торговой точки составляет приблизительно 2 м2. Неподалеку находится гипермаркет «Эпицентр». 2. «Обойный» на Окружной (конечная скоростного трамвая). 3. «Петровка» (небольшой цивилизованный рынок). 4. «Героев Днепра». По имеющейся информации на месте сегодняшнего рынка «Юность» планируют создать ТЦ общей площадью около 18000 м2. Только на втором этаже будет вестись торговля свойственными сегодняшнему ассортименту рынка стройматериалами, инструментами, хоз- и электротоварами, бытовой техникой и сантехникой. «Обойный рынок» постоянно уменьшается. Причины: ассортимент и цены. Юрий ДРОБОТУН, коммерческий директор «Дом Экспо», приводит несколько параметров, по которым рынок не в состоянии конкурировать с цивилизованными формами торговли: - не соблюдаются требования к хранению продукции; - постоянно возрастают цены в силу небольших закупочных партий, тогда как у супермаркетов прослеживается обратная тенденция; - безопасность. Некоторые рынки являются концентрацией депрессивных слоев общества; - нет гарантий качества, часто встречаются подделки. Супермаркет Если не учитывать сетей складов-магазинов, то данный формат является наиболее капиталоемким. Сегодня в Киеве в данном формате работают 2 супермаркета «Новая линия», 2 супермаркета «Олди», супермаркет «Домострой», гипермаркет «Эпицентр». Во многих регионах специализированных строительных супермаркетов нет. Данный формат на рынке стройматериалов является относительно «свежим». На Западе, по утверждению Андрея КАЛМЫКОВА, заместителя директора Совета торговых центров Украины, специфика работы и структура затрат DIY такова, что они не могут предложить самые низкие цены. Их основное конкурентное преимущество – широкий ассортимент, и основной заработок делается на «мелочевке»: инвентарь, сад-огород, хозтовары, элементы интерьера. Взгляд вдаль Конкуренция на рынке обостряется, входной барьер в сегмент повышается, и полноценную конкуренцию смогут составить лишь иностранные инвесторы, готовые вкладывать около $50 млн в развитие сети. В данное время очень важно определится с постоянными партнерами и заключить долгосрочные договора. Можно говорить о становлении цивилизованной торговли, качественном росте. Продовольственная розница развивается интенсивнее, поскольку покупка продуктов является ежедневным предметом. Рынок остановится на формате 10000-15000 ассортиментных позиций. С развитием культуры создания торговых объектов растут требования к эксклюзивности дизайна. Поэтому будет расти спрос на уникальные конструкционные элементы экстерьеров и интерьеров. В то же время базовые конструкционные элементы будут закупаться большими партиями (в расчете на несколько объектов). Проблемы торговца Главной проблемой становится отсутствие свободных участков под размещение торгового объекта. На рынке огромное количество новых для нашего покупателя видов продукции, разобраться в которых иногда трудно и специалистам. Поэтому в зале для обслуживания покупателей вынуждены находиться одновременно 20–30 человек, что несвойственно западным компаниям. Кроме потребности в консультациях, покупатели зачастую физически не могут вынести все купленные товары (при розничной торговле). В случае работы торговца со строительной компанией постоянно ставится вопрос о дополнительном сервисе, о скидках и т.д. Многим компаниям приходится развивать собственные отделы логистики, увеличивать материальную базу для обеспечения дополнительного сервиса (доставка крупных партий, доставка товара одного заказчика в разные места). Классика жанра: центр и периферия По словам Дмитрия Захарченко, торговля в Киеве характеризуется более высокими оборотами. Здесь пользуются спросом товары более высокого качества и соответствующей ценовой категории. Но существуют и исключения, например, высококачественная и дорогостоящая лакокрасочная продукция Johnstone's Британского концерна SigmaKalon успешно продается во всех регионах Украины. По словам представителей «Enso group», 50-60% розничной торговли в Киеве приходится именно на строительные супер- и гипермаркеты. Оставшуюся долю розницы составляют базары, мелкие и средние магазины. В других крупных городах ситуация аналогична. В городах поменьше все еще пользуются популярностью небольшие специализированные магазинчики. По заявлениям руководства сети «Твоя кімната» нет четкого регионального отличия. В пример приводят свой крупноформатный магазин в Полтаве, оборот и прибыль которого равновелики соответствующим показателям киевских магазинов. Своя рубашка ближе к телу Некоторые компании, кроме непосредственно торговли строительными материалами, вкладывают средства в производство под собственной торговой маркой (аналог на продовольственном рынке – «private label»). Данное явление широко распространено на Западе и находит все больший интерес в Украине: сначала в продовольственной рознице, теперь и в строительной. Собственное производство развивают: «Днепрокерамика», холдинговая компания «Enso group» (ТМ «Будівельні рішення»), группа компаний «Мастер», ЧФ «Анжио», корпорация «21 век». Все боятся Запада Немецкая «Баухаус АГ», которая владеет в Европе сетью из 175 магазинов-супермаркетов по продаже строительных материалов, примерно год назад объявила об открытии в Украине сети магазинов стройматериалов. А до 2010 года она намерена построить 3 торговых центра данного профиля. По имеющейся информации, инвестором ведутся переговоры с городскими властями о приобретении земельного участка площадью 4 га. Ориентировочная стоимость строительства "первенца" - EUR12-15 млн. Ожидается, что торговая площадь супермаркета составит 15000 м2. По словам представителей "Баухаус АГ", сначала супермаркет будет продавать импортные строительные материалы, а со временем переориентируется на реализацию украинской продукции. Эксперты называют следующие компании, заход которых возможен в ближайшее время: "Баухаус АГ", "OBI", "Leroy Merlin", «Castorama» и т.п., уже начавшие экспансию в России. СПРАВКА ТД Сети «Палас» (Симферополь) - фирма, которая специализируется на товарах для украшения дома. Главные товарные категории: ковровые покрытия, линолеум, керамическая плитка, обои, мягкая мебель, кровати, постельные принадлежности, предметы для сервировки стола и аксессуары, мебель и украшения для сада, сувениры и подарки (в том числе элитные). Начала свою деятельность на украинском рынке 10 лет назад как импортер напольных покрытий и ковров. Сеть состоит из 22 специализированных магазинов в Крыму и по Украине (Днепропетровск, Николаев, Херсон). Недавно она покинула донецкий рынок, подробности не разглашаются. В ближайшее время Донецкий регион, по словам того же источника, не будет рассматриваться в планах расширения сети. Компания работает в трех форматах: крупный (около 4000 м2), средний (около 2000 м2) и небольшой (около 500 м2). Есть две крупных торговых точки по три этажа. Планов захода в столицу у «Паласа» нет. Cеть магазинов напольных покрытий и штор «Твоя Кімната» занимается отделочными материалами и товарами для обустройства интерьера. Возникла в 2003 г. Оборот компании составляет $8-9 млн. 12 торговых объектов (в том числе два торговых представительства), шесть из которых работают в Киеве. Сеть представлена в двух форматах: большом (склад-магазин площадью около 1000 м2) и в маленьком (более 600 м2). Сеть объявила о намерении увеличить количество торговых точек в 2005 г. до 15-16 объектов. Компания планирует развиваться в 2005 году в двух направлениях: - формирование франчайзинговой сети; - строительство собственных магазинов (как больших, так и маленьких). Ожидаемый оборот с 1 м2 в 2005 г. – 1000 грн/месяц. «Агромат» на розничном рынке состоит из двух магазинов в Киеве («Світ кераміки», «Світ сантехніки»), один из которых позиционирует как специализированный торговый центр и складов, площадью 30000 м2. Также компания работает как импортер и официальный дистрибьютор ряда производителей керамической плитки. Осуществляет поставки в Украину строительно-отделочных материалов (керамической плитки, сантехнических изделий, инженерного оборудования для отопления, водоснабжения и канализации, а сухих строительных смесей. Работает на рынке стройматериалов с 1993г. Активно развивает дилерскую сеть, которая работает в Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге, Кировограде, Николаеве, Ялте, Хмельницком, Ровно, Львове, Запорожье, Луганске, Виннице, Ивано-Франковске. По заявлениям компании ежедневный клиентопоток в магазине «Світ кераміки» находится на уровне 300 чел. СПРАВКА ТД Склады-магазины «БудМакс» – национальная сеть складов-магазинов состоит из 14 торговых точек складов-магазинов (Киев, Днепропетровск, Донецк. Харьков, Запорожье, Полтава, Одесса, Николаев, Симферополь, Львов, Винница) и распределительного центра. Оборот компании - около $13 млн. Общая торговая площадь: примерно 37500 м2. Штат - 759 человек. В 2005 г. заявлено об открытии шести складов-магазинов. В 2006 г. компания планирует присутствовать в каждом областном центре. УСС «21 век» представляет собой сеть терминалов в 10 городах Украины: Киеве, Днепропетровске, Симферополе, Одессе, Запорожье, Кременчуге, Луганске, Мелитополе, Николаеве, Херсоне. Кроме того, в каждом из регионов Украины работают торговые представители компании. На начало 2003 г. УСС «21 век» - крупнейшая в своем сегменте компания на Украине по объему продаж. Оборот компании около $11 млн. Сотрудничает с более чем 250 компаниями. Клиенты — это несколько тысяч компаний по всей Украине. Суммарная площадь укомплектованных объектов – около 3,5 млн м2. Суммарные площади складов превышают 25000 м2. В среднем в одном торговом объекте имеется 7000 артикулов в 31 товарной группе. «Анжио», основанная в 1993 году, представляет собою сеть из 11 оптово-розничных магазинов, расположенных в Киеве и пригороде. Начинала свое развитие со склада-магазина. Ассортимент - более 5000 наименований. Центральный магазин находится в районе Экспоцентра (ВДНХ). На сегодняшний день компания позиционируется на рынке керамической плитки в Украине как один из крупнейших оптовиков с головным офисом в Днепропетровске и филиалом в Киеве (в каждом областном центре и городах спутниках как минимум 2 крупных оптовых партнера). В течение прошлого года открыты склады в Донецке, Луцке. Розница представлена несколькими собственными магазинами только в Днепропетровске и в Киеве, в состоянии 50% готовности строительство супермаркета строительного ассортимента в Днепропетровске (общая площадь 9000м2). Ориентиром компании на ближайшие несколько лет является перенос в розничный сегмент около 45-65% процентов общих продаж, что обусловлено более высокой степенью доходности и снижением рисков при проведении долгосрочных программ по представлению крупных заводов производителей плитки ( сейчас это программа с Египетским концерном "Cleopatra Ceramica Group"), а также позволяет более четко и, главное, оперативно формировать рынок сбыта. Группа компаний «Мастер» представлена сетью из 14 складов-магазинов в Днепропетровске (семь магазинов), Киеве, Кривом Роге, Кировограде, Мариуполе, Севастополе, Херсоне. Магазины дифференцированы, их площади составляют от 400 до 2000 м2. Эксперты оценивают оборот в $8 млн. Ассортимент киевского магазины составляет 2500 торговых единиц. Компания заявила о планах открыть три торговые точки в Харькове, Запорожье и Донецке, а также желание развивать свою сеть в каждом регионе Украины. СПРАВКА ТД Супермаркет «Новая линия» на Харьковском шоссе – первый супермаркет стройматериалов в формате DIY («Сделай сам») площадью 5000 м2 и ассортиментом свыше 50000 позиций. Оборот компании в 2004 г. по плановым показателям составит около 120 млн грн. По данным ГКЦБФР, на середину июля 24,47% и 24,25% акций ЗАО принадлежало двум компаниям с Британских Виргинских островов — Coch Investments и Sherborne Invest Limited, а 40% — физлицам-резидентам. Компания объявила о намерении развивать сеть из шести гипермаркетов. Инвестиции в четыре других гипермаркета, два из которых будут в Киеве, а два в регионах, превысят $35 млн. На Троещине - второй супермаркет «Новая линия» общей площадью 10000 м2 и торговой — 7000 м2 с парковкой на 350 автомобилей. Земельный участок в 1,96 га для его постройки компания приобрела за $1,9 млн в августе 2003 г. на городском земельном аукционе по 9004746 грн. Инвестиции в его строительство составили порядка $7 млн, а прогнозируемый оборот магазина составит $22 млн. Предполагается, что покупательскую аудиторию нового магазина составят население Троещины (около 300000 человек), где продолжается интенсивная застройка, и жители Подольского, Шевченковского и Оболонского районов. Гипермаркет «ЭпиЦентр» (ООО «Эпицентр К») на ул. Братиславской (Троещина). Рядом со строительным рынком “Юность и новым супермаркетом «Новая линия». Самый большой торговый объект формата DIY, общая площадь – 17000 м2, торговая площадь – 12,800 м2. В наличии более 40000 товарных наименований для строительства, ремонта, декорирования, ландшафтных и огородных работ. Продажи ведутся через наличный и безналичный Оборот одного торгового дня в период сезонной покупательской активности – 450 тыс. грн. Оценочный оборот компании – $22 млн. По некоторым сведениям, гипермаркет самостоятельно закупает у производителя (в основном импортирует) около 30-35% всего ассортимента. За счет данной группы удается получить до 50-65% всей прибыли. Есть также информация, что на большую часть товаров эклюзивно для «ЭпиЦентра» поставщики предоставляют скидки. Например, с сантехникой и плиткой владелец «Эпицентра» работает уже давно и его фирма, специализирующаяся на этой товарной группе, в настоящее время входит в тройку лидеров по объемам продаж керамической плитки. Остальные 60-70% товара «ЭпиЦентр» закупает у украинских импортеров, производителей и дилеров. По признанию некоторых импортеров и производителей, для того, чтобы стать поставщиком крупнейшего строительного магазина Украины, им пришлось предоставить «Эпицентру» беспрецедентные по своим размерам скидки или специальные цены. «Домострой» на Петровке позиционируется как супермаркет, торгующий по самым низким ценам в сегменте супермаркетов. Площадь (общая) 6000 м2, в т.ч. склады – 1500 м2, торговая площадь – 4500 м2. Планирует закончить 2004 год с $9 млн общего годового оборота. Европейский инвестор - BUILDING PRODUCTS EUROPEAN S.A., Люксембург. Супермакет довел уровень продаж до 30000 товарных единиц в месяц, наблюдается ежемесячное увеличение данного показателя на 5-15%. Персонал состоит из 150 чел. (большая часть – обслуживающий персонал), есть менеджеры по VIP-обслуживанию. Работают следующие отделы: сантехника, стройматериалы, напольные покрытия, плитка, садовые растения, садово-дачный инвентарь, все для дома, салон дверей, обоев и электроосвещения. Кроме выставленных в зале экземпляров, клиент может сделать заказ Планы развития предусматривают создание сети строительных супермаркетов площадью 10000-15000 м2 в городах-миллионниках и региональных центрах. В Киеве на протяжении 2-3 лет намечено открытие еще двух торговых объектов. Регионы, к которым проявляет интерес компания – Донецк, Харьков, Днепропетровск, Львов. По словам руководства компании, главной проблемой, сдерживающей развитие сети, является отсутствие свободных земельных участков. Наблюдения за политикой компании показывают, что она не гонится за сверхприбылью. По результатам маркетингового исследования, проведенного «Домостроем» среди больше, чем 700 опрошенных покупателей, около 70% считают, что цены на товары ниже, чем в других торговых объектах данного профиля. Компания постоянно проводит мониторинг цен на рынке и цен операторов торговли стройматериалами. На Московском проспекте, 26 создается торгово-офисно-складской комплекс. Инвестором выступает ЗАО «Сити-маркет». Эксперты оценивают стоимость проекта приблизительно в $3 млн. Сроки окупаемости – около восьми лет. Общая площадь торгового центра– 10000 Трехуровневое строение. В зале площадью 3500 м2 разместятся стеллажи высотой 4,5 м. На втором-третьем этажах оборудуют офисные помещения. Отгрузка товара будет производиться из специально оборудованных складских помещений. Компания "Софт Сервис", основанная в 1991 г., состоит из 24 специализированных магазинов по продаже ремонтно-отделочных материалов под торговой маркой "Декор Сервис". Города, в которых работает сеть: Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Винница, Львов, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Белая Церковь, Макеевка, Мариуполь, Южный, Ильичевск. Ассортимент товаров, представленный в магазинах, должен обеспечить отделку квартиры и офиса "под ключ". Основные товарные категории: линолеум, ковровое покрытие, ковры, строительная химия, обои, бордюры и самоклеющаяся пленка, сантехника, керамическая плитка. Площадь самого крупного магазина сети "Декор Сервис" - на бульваре Лепсе (Киев) - равна 2500 м2. Количество товарных позиций - более 10000. Заявлено, что всю продукцию магазин получает от предприятий-изготовителей или от их эксклюзивных дистрибьюторов. Есть также производственно-складская база площадью 2,16 га магазинов "Декор Сервис", которая находится в 40 км от города Киева. Компания также сдает площади в своих магазинах. В Днепропетровске находится ЗАО «Ганза-Украина», которой принадлежат пять торговых точек по реализации строительной продукции. Две из них работают в формате склада-магазина и находятся в Запорожье и Симферополе. Три супермаркета компании размещены в Киеве, Днепропетровске, Кривом Роге. В первых двух находятся самые большие торговые объекты компании. В каждом регионе Украины у фирмы имеются дилеры. По оценкам экспертов, общая площадь торговой недвижимости компании составляет 16000 м2, а оборот компании в пределах $20 млн. В одном базовом объекте формата супермаркет предлагается около 30000 товарных единиц. Компания начала свою деятельность в 1992 г. и развивает одновременно три направления: розничная торговля, оптовая торговля и производство. КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА Владимир РОГОВ, учредитель торговой сети напольных покрытий и штор«Твоя кімната»: - На сегодняшний день структура розничной торговли довольно сильно отличается в зависимости от региона Украины. В Киеве приблизительно равные доли имеют рынки, специализированные сети и строительные супермаркеты. При этом доля цивилизованной розницы увеличивается с каждым годом. В Днепропетровске основную долю рынка имеют специализированные сети. Классических строительных супермаркетов пока нет. Но, судя по имеющейся информации, весьма скоро появятся и западные ритейлеры стройматериалов. И, конечно же, займут свое место. В Одессе и Харькове львиная доля рынка принадлежит знаменитым "базарам": "Малине", "7 километр" (Одесса) и "Барабашевка" (Харьков). Юрий ДРОБОТУН, коммерческий директор «Дом Экспо» (ТМ «Домострой»): - Киевский регион уходит от дешевого товара. Наблюдается переход в более качественные и, соответственно, более дорогие категории. Например, одновременно с увеличением спроса на высококачественные отделочные материалы растет и популярность импортных, более дорогих сопутствующих материалов. Судя по темпам роста реализации сопутствующих материалов, активно развиваются и строительные супермаркеты, и специализированные магазины, ориентирующиеся на мастеров-строителей. Это объясняется в первую очередь тем, что при строительстве и ремонте обычно нужно много разнообразных материалов, и удобнее покупать их в одном месте. Супермаркеты привлекают разнообразным ассортиментом и невысокими ценами, но не всегда практикуют дополнительные услуги и дисконтные программы. В этой сети удобнее закупаться тем, кто сам делает ремонт, или строителям с небольшими объемами работ. Константин КИСЕЛЬ, заместитель генерального директора «Новая линия»: - Местные операторы строительной розницы прочувствовали правильный формат розничного предприятия - это укрупнение и увеличение торговых объектов, и движутся в данном направлении. Да, заявлено много объектов на следующий год, многое на рынке должно измениться, конкуренция обострится, но общее направление развития сегмента скорее всего не поменяется. Интересным является поведение западных компаний: они присматриваются, но заходить не решаются. Что касается местных компаний, то они готовы к грядущим изменениям на рынке. Многие разработали планы развития, которые включают заход в регионы. Для "Новой линии" наибольшие перспективы представляют Днепропетровск, Донецк, Харьков. Уже есть конкретные договоренности, мы провели ряд переговоров и готовы к развитию в данном направлении. Также мы первыми перешли на "прозрачную" бухгалтерию, что делает нас устойчивыми от отрицательного воздействия целого ряда факторов экономического давления. Дмитрий ЗАХАРЧЕНКО, коммерческий директор «Enso group»: - Думаю, все операторы рынка согласятся, что в розничной торговле строительными материалами произошли существенные изменения в сторону увеличения доли цивилизованной торговли. В Киеве это особенно хорошо заметно, чему подтверждение - стремительное развитие сетей строительных супермаркетов. Большинству потребителей хорошо известны названия супермаркетов «Новая линия», «Эпицентр», «Олди». Мы полагаем, что 50-60% розничной торговли в Киеве приходится именно на строительные супер- и гипермаркеты. Оставшуюся долю розницы все еще составляют базары и мелкие и средние магазины. В других крупных городах ситуация аналогичная. В городах поменьше все еще пользуются популярностью небольшие специализированные магазинчики. С приходом более крупных операторов их работа усложняется, соответственно будет продолжаться вытеснение торговых предприятий такого масштаба. Сергей КЛИМЕНКО, директор «БудМакс»: - Необходимо отметить огромные темпы роста строительного рынка и рост розничной торговли. Что и делает данный рынок особенно привлекательным как для украинских инвесторов, так и для западных. Емкость рынка велика, и мы прогнозируем стабильный рост (около 30%) примерно до 2006 г. Сейчас мы можем наблюдать передел рынка по структуре продаж: постепенное вытеснение мелких операторов (магазины и магазинчики) и открытых рынков, выраженное сегментирование торговли: DIY и Professional. Помимо этого мы наблюдаем стремительное укрупнение операторов рынка. Денис ЛИННИК, заместитель директора ООО "Днепрокерамика": - По моему мнению, сетевая торговля в магазинах типа супермаркет "сделай сам" с предоставлением дополнительного сервиса по работе с покупателями будет постепенно вытеснять узкоспециализированные небольшие магазины, так как ассортимент товаров предоставляемых в них, настолько широк, что однозначно сказать о продаже "ширпотреба" уже нельзя. В крупных областных центрах с населением более миллиона человек магазины такого уровня вообще имеют возможность захватить более 70% рынка продаж строительных материалов. Уже в 2005-2006 году супермаркетов формата DIY станет в два раза больше, за счет расширения уже имеющихся сетей ("Новая Линия", "Буд Макс", "Эпицентр", "Домострой", "Слон" и т.п.), а также за счет захода крупных операторов :"Баухаус АГ", "OBI", "Leroy Merlin" и т.п., уже начавших экспансию в России. Игорь ЦАЛЕНЧУК, вице-президент по коммерции и внешне-экономической деятельности "Украинского Строительного Концерна": - Наша компания занимается промышленным строительством и использует металл, металлоконструкции, цемент, товарный бетон, различные виды профнастилов, сэндвич-панелей, электропроводниковую, кабельную продукцию, различные электрические щиты и др. Эти товары закупаются у производителей или у крупнейших импортеров. Специфическое оборудование или товары закупаются у производителей и импортируются напрямую. Критерии при выборе продукта зависят во многом от требований заказчика. Критерии выбора поставщика: 1. Наличие серьезного опыта поставки продукции. 2. Гарантия поставки в указанные сроки. 3. Ценовой отбор. Сети профессиональными строительными организациями чаще всего используются для приобретения отделочных материалов или электрофурнитуры в небольшом количестве. Для этого используются наши строительные управления. Но назвать это систематической закупкой трудно. Торговые сети – очень перспективный бизнес, прежде всего в сегменте “derevite”, т.е. не для крупных профессиональных строителей, а для строительных бригад, выполняющих опередленные ремонты, для людей, которые делают ремонт у себя на даче, в квартире. Динамика роста доли в продажах сетей очень серьезная, растет и прежде всего торговые сети забирают клиентов у строительных рынков. Вряд ли они забирают покупателей у оптовых компаний, торгующих большими партиями. e-news.com.ua