Обзор рынка сотовой связи Украины. Итоги 2006

За 2006 абонентская база украинских сотовых операторов возросла с 33,0 млн. до 35,9 млн. (прирост в 2006 – 2,8 млн. абонентов, что составляет 84% от объемов прироста 2Q05). Степень проникновения по итогам 2Q06 превысила 75%, рост степени проникновения в 2006 составил около 5,9%.

В 2006 оператор Kyivstar сохранил за собой лидирующую позицию по количеству абонентов, отрыв Kyivstar по доле рынка от оператора UMC в 2Q06 увеличился с 1,5% до 2,5%.

Снижение темпов роста во втором квартале 2006 года свидетельствует о приближении украинского рынка к уровню насыщения. Дальнейший рост абонентских баз операторов практически не будет обеспечен ростом выручки операторов сотовой связи. В данных условиях оператору WellCom ("ВымпелКом") предстоит тяжелая задача по отвоеванию доли рынка в условиях резкого замедления темпов роста рынка в денежном выражении.

Прирост абонентских баз в 2004-2006 гг.

Доли в приросте абонентских баз в 2Q06

• Абонентская база Kyivstar за 2006 выросла с 14,97 млн. абонентов до 16,01 млн. абонентов (прирост в 2006 – около 1,04 млн.).

• Абонентская база UMC (МТС) за 2006 выросла с 14,46 млн. абонентов до 15,11 млн. абонентов (прирост в 2006 – около 0,66 млн.).

• Абонентская база оператора "Астелит" за 2006 выросла с 3,07 млн. абонентов до 3,91 млн. абонентов (прирост в 2006 – около 0,84 млн.).

• Абонентская база оператора WellCom ("ВымпелКом") за 2006 выросла с 0,28 млн. абонентов до 0,57 млн. абонентов (прирост в 2006 – около 0,29 млн.).

• Абонентская база других* операторов за 2006 не изменилась и составила 0,26 млн. абонентов.

* – в группу "других" операторов мы включаем совокупно абонентские базы Golden Telecom (GSM), DCC (D-AMPS), региональных операторов стандарта CDMA.

Динамика долей рынка в 2005-2006 гг.

Изменение долей рынка операторов за 2Q06

• Основным фактором, влияющим на снижение долей рынка лидирующих операторов UMC и Kyivstar, является высокий темп роста абонентской базы оператора «Астелит», доля которого в объеме прироста абонентских баз в 2Q06 составила около 30%. Оператор занял вторую позицию по итогам квартала по объему прироста абонентской базы.

• По итогам 2006 доля рынка Kyivstar снизилась на 0,7%, доля рынка UMC – снизилась на 1,6%, доля рынка оператора «Астелит» увеличилась на 1,6%.

• В следующих кварталах 2006 года следует ожидать значительного усиления уровня конкуренции на украинском рынке – оператор WellCom под контролем "ВымпелКома" постарается отвоевать как можно большую долю рынка. "ВымпелКом" на региональных российских рынках доказал эффективность своей маркетинговой политики – в 2006 году следует ожидать прямого ценового давления со стороны WellCom. Финансовые показатели лидирующих украинских операторов (UMC, Kyivstar) просто блестящие – "запас" для снижения средней эффективной стоимости минуты у операторов есть.

Сергей Аверин, аналитик ИАА "Сотовик"