Оставшиеся доли Crosland распылены между несколькими менеджерами Евразхолдинга.
Сегодня Evraz Group начала road-show в рамках подготовки IPO. Компания намерена разместить 29,1 млн. GDR на 9,7 млн. дополнительных акций - 8.3% уставного капитала. Диапазон цены установлен в размере 13,5-17 долл. за одну депозитарную расписку, что соответствует капитализации компании 4,7-6 млрд. долл. Таким образом, Evraz намерена получить от IPO 392,85-494,7 млн. долл. Кроме того, бенефициары Evraz Group имеют опцион на дополнительное размещение 1,455 млн. акций. Если опцион будет реализован, у инвесторов окажется 9.4% акций Evraz Group. По итогам размещения 91.7% акций Evraz Group будет принадлежать Crosland, а в случае реализации опциона - 90.6%.
Организаторами IPO являются Morgan Stаnley (глобальный координатор), CSFB и "Ренессанс Капитал" (совместные лид-менеджеры и букраннеры). После того, как Evraz Group станет биржевой компанией, доля А.АБРАМОВА снизится до 59.11%, доля А.ФРОЛОВА - до 28.18%, В.ХОРОШКОВСКОГО - до 1.88%.
А.АБРАМОВ и А.ФРОЛОВ - основатели Евразхолдинга, их доли в компании увеличивались по мере того, как они выкупали пакеты других своих партнеров, говорится в меморандуме. Бывший министр экономики Украины В.ХОРОШКОВСКИЙ приобрел акции металлургического холдинга в декабре 2004 года, став топ-менджером Евразхолдинга.
Вырученные в ходе IPO средства Евразхолдинг намерен направить на приобретение металлургических активов в России и странах СНГ, консолидацию миноритарных пакетов своих "дочек". Горно-металлургическая группа "ЕвразХолдинг" - один из крупнейших участников российского стального и горнорудного рынков. Группа занимает 12-е место в мире по объему производства стали. В 2004 году объем выплавки стали предприятиями холдинга составил 13,7 млн. тонн.
Горнорудный бизнес группы включает угольную шахту "Распадская", "Южкузбассуголь", "Нерюнгриуголь", Качканарский ГОК, "Евразруда" и Высокогорский ГОК. Группа обеспечивает 70% собственных потребностей в железной руде и полностью - потребности в угле. В ее состав входят три крупных сталелитейных предприятия России - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также Находкинский морской торговый порт, обеспечивающий доступ к экспортным рынкам Азии. По итогам 2004 года компания увеличила выручку по IAS в 2.8 раза до 5.9 млрд. долл., чистую прибыль - в 5 раз до 1 млрд. долл.
