Ритейл строительных материалов: становление отрасли

Основными тенденциями развития мелкооптовой и розничной торговли строительными материалами в нашей стране в последние годы эксперты называют повышение рыночной доли крупноформатных торговых объектов - супермаркетов наряду со стремительным ростом объемов данного рынка в целом. Высокие темпы жилищного и коммерческого строительства, наблюдаемые в городах-миллионниках и, в первую очередь, в Киеве определяют широкие перспективы для развития ритейла строительных материалов и товаров для дома. Об основных игроках, наиболее распространенных форматах торговли и особенностях развития данного рынка и пойдет речь в этой статье. Объемы рынка На сегодняшний день в сравнении с рынками развитых стран отечественный рынок розничной торговли строительными материалами находится на начальной стадии. Однако, ежегодные темпы прироста его объемов достаточно внушительны - последние несколько лет, по оценкам экспертов, этот показатель находится на уровне около 20%, а совокупный объем этого рынка в Киеве, занимающем по различным оценкам от 10 до 20% всего отечественного рынка, в 2004 году превысил $320 миллионов. При этом розница занимает не более 10% всего объема продаж, поскольку наиболее крупными потребителями такого рода товаров являются строительные компании, ориентирующиеся на оптовую закупку материалов непосредственно у производителей. О становлении рынка розничной торговли строительными материалами может свидетельствовать рост организованной торговли и одновременное снижение неорганизованной (рынки). В то же время эксперты отмечают определенную хаотичность развития этого рынка и отсутствие четко выделенных форматов торговли, хотя большинство компаний, представленных на рынке, позиционирует себя определенным образом, относя свои объекты к тому или иному формату, а то и вовсе афишируя свою представленность в нескольких форматах. Форматы В рамках рынка строительных материалов эксперты выделяют следующие сегменты. Professional (торговля business to business - В2В с соответствующей ориентацией на целевую аудиторию в виде средних и мелких строительных организаций). Представители данного формата занимают около 30% рынка розничной торговли строительными материалами Киева в целом. В этом сегменте представлены только товары, соответствующие выбранной целевой группе потребителей, - цемент, сухие строительные смеси, гипсокартон, электроинструменты, сантехническая арматура, системы тепло- и гидроизоляции и т.д. Средняя торговая площадь магазинов, представленных в формате рrofessional в Украине, составляет, по данным компании "УТГ", порядка 1 тысячи м2, не включая площадь склада. Этот сегмент в свою очередь делится на два формата: show-room+склад и склад-магазин. Show-room+склад является наиболее распространенным, представляя собой совмещение магазина (show-room) и складских помещений. Основной недостаток такого формата - значительные затраты времени на покупку. В рамках же склада-магазина товар и касса (расчетный центр) расположены в совмещенной зоне, что позволяет произвести оплату товара непосредственно в торговом зале. Главными представителями формата рrofessional в Украине эксперты называют сети "Будівельні рішення", "БудМакс", "21 век", "Анжио", "Стимекс" и "Мета-Импекс". DIY (do it yourself - "сделай сам"), представленный супер- и гипермаркетами строительных материалов и товаров для дома общей площадью более 5 тысяч м2 (целевая аудитория - физические лица, самостоятельно приобретающие и использующие продукцию). Украинский DIY-рынок ориентируется на индивидуальных покупателей, а также на мелкие строительные бригады, которые приобретают строительные материалы розничными или мелкооптовыми партиями для тех же целей, что и физические лица, то есть для ремонта и отделки квартир. По этой причине одним из основных отличий этого формата от professional специалисты называют более широкий ассортимент продукции. В Украине, по оценкам экспертов, юридические лица обеспечивают не более 20% товарооборота торговых точек, работающих в формате DIY. В среднем, по мнению специалистов, совокупные инвестиции, необходимые для создания одного супермаркета такого формата, могут достигать $10 миллионов (наиболее капиталоемкий формат), срок же окупаемости для объектов, размещенных в Киеве, на сегодняшний день составляет порядка 5-6 лет (для сравнения, в других городах-миллионниках - 7-8 лет, что обусловлено более низкой покупательной способностью населения и, соответственно, более низким платежеспособным спросом). В качестве ярких представителей формата DIY на украинском рынке эксперты называют таких операторов, как "ЭпиЦентр", "Домострой", "Мастер", "Новая линия", "Олди" и другие. Мелкие специализированные магазины площадью до 500 м2, целевой аудиторией которых являются физические лица, предлагают "углубленный" ассортимент по той или иной товарной группе (керамика, сантехника, инструменты, осветительное оборудование и т.д.). К этому формату также относятся магазины, позиционирующие себя как "салон-магазин", что, как правило, подтверждается наличием экспозиций, в интерьере которых представлена продукция, предлагаемая для продажи. В столице в рамках данного формата выделяются магазины компаний "Альцест", "Бест Лайн", "Дом паркета", "Кераміка в башті", "Локсмайстер на Подолі", "Майолика", "М.I.К. Шорр" и "Всесвіт Даху". Мелкие широкопрофильные магазины, расположенные в районах активного жилого строительства ("у дома"), предлагают широкий выбор различных товарных групп, однако каждая ассортиментная группа ограничена только наиболее ходовыми товарами. По оценкам экспертов, в скором времени работа в данном формате розничной торговли строительными материалами станет единственной возможностью выживания для большинства существующих на сегодня сетей с ограниченным доступом к капиталу, поскольку в условиях неминуемой концентрации рынка в форматах DIY и professional (за счет как отечественных, так и зарубежных операторов) их преимуществами могут стать только индивидуальный подход к покупателю и близость к потребителю. Рынки. Некогда самый популярный формат торговли строительными материалами стремительно утрачивает свою значимость, причем даже более быстрыми темпами, чем в сфере торговли продуктами питания. Эта тенденция наиболее четко прослеживается в Киеве и, пока в меньшей степени, в других крупных городах Украины. Снижение популярности формата стихийной торговли объясняется специалистами тем фактом, что при несопоставимом уровне комфорта и качества обслуживания ценовой уровень в супермаркетах по некоторым товарным позициям уже на 5-10% ниже "базарного". В столице на сегодняшний день представлено четыре специализированных рынка по торговле строительными материалами: "Лесной", "Юность", "Петровка" и рынок в районе ст.м. "Героев Днепра". На градсовете Киева уже обсуждался вопрос строительства на месте рынка "Лесной" торгового центра общей площадью около 20 тысяч м2, на втором этаже которого будет размещен супермаркет строительных материалов, товаров для дома и бытовой техники. Некоторые эксперты также выделяют формат BIY (buy it yourself - "купи сам"), достаточно широко распространенный на Западе и пока еще крайне неразвитый в Украине, но, по оценкам специалистов, очень перспективный. Целевая аудитория магазинов этого формата - частные потребители, которые предпочитают контролировать процесс покупки материалов, однако сами в выполнении строительных работ не участвуют, нанимая подрядчика. На сегодняшний день в чистом виде формат BIY в Украине не представлен, существует лишь определенная группа магазинов, работающих в "смешанном" формате DIY-BIY-professional и ориентирующихся как на розничных, так и на корпоративных клиентов. К ним эксперты относят такие магазины, как "Декор Сервис", "Твоя Кімната", а также отчасти гипермаркет "ЭпиЦентр". Игроки Сегодня к основным игрокам отечественного ритейла строительными материалами можно отнести компании "Агромат", "Анжио", "БудМакс", "Будівельні рішення", "Ганза", "Декор Сервис", ООО "Днепрокерамика", "Домострой", "Мастер", "Новая линия", "Олди", "Палас", "Твоя Кімната", "ЭпиЦентр" и "21 век". Компания "Агромат" представлена специализированными торговыми центрами: "Світ кераміки", открывшийся в 2000 году, и "Світ сантехніки" - в 2002 году. Компания располагает складским комплексом площадью более 30 тысяч м2. Работает на рынке стройматериалов с 1993 года и на сегодняшний день одним из приоритетов своего развития рассматривает расширение дилерской сети в регионах Украины. Компания "Анжио" основана в 1993 году. На сегодняшний день включает в себя сеть, состоящую из центрального магазина и 10 оптово-розничных магазинов в Киеве и пригородах. Ассортимент - более 10 тысяч наименований. "БудМакс" - сеть из 17-ти складов-магазинов: Киев (3), Донецк (2), Днепропетровск (2), Харьков, Запорожье, Полтава, Одесса, Николаев, Симферополь, Львов, Винница, Кривой Рог и Луганск. "Будівельні рішення" (компания Enso Group) - сеть специализированных складов-магазинов (формата professional), представленная на сегодняшний день 11 торговыми точками в 8-ми городах Украины (4 - в Киеве, по одной - в Одессе, Донецке, Мариуполе, Харькове, Хмельницком, Каменец-Подольском и Львове). "Ганза" (ЗАО "Ганза-Украина", Днепропетровск) состоит из пяти торговых точек, две из которых представлены в формате склада-магазина (Запорожье и Симферополь) и еще три - в формате супермаркета с ассортиментом около 30 тысяч товарных единиц (Киев, Днепропетровск и Кривой Рог). По оценкам экспертов, общая торговая площадь сети превышает 16 тысяч м2, а совокупный оборот за 2004 год составил около $20 миллионов. "Декор Сервис" (компания "Софт Сервис"), основанная в 1991 году, на сегодняшний день состоит из 24 специализированных магазинов в таких городах, как Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Винница, Львов, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Белая Церковь, Макеевка, Мариуполь, Южный и Ильичевск. Самый крупный магазин сети - на бульваре Лепсе в Киеве имеет площадь более 2,5 тысячи м2. Общее количество товарных наименований, представленных в данном магазине, превышает 10 тысяч. ООО "Днепрокерамика" (главный офис в Днепропетровске и филиал в Киеве) в каждом областном центре располагает как минимум двумя крупными оптовыми партнерами. В течение 2004 года были открыты региональные склады в Донецке и Луцке. Еще в трех регионах работы по организации аналогичных складов находятся на завершающем этапе. Собственная розничная сеть представлена несколькими магазинами в Днепропетровске и Киеве, в этом году в Днепропетровске в эксплуатацию будет введен супермаркет общей площадью около 9000 м2. "Домострой" - супермаркет, работающий в формате DIY, общей площадью около 6 тысяч м2, в том числе площадь склада - 1,5 тысячи м2. Предлагаемые ассортиментные группы: сантехника, стройматериалы, напольные покрытия, плитка, садовые растения, садово-дачный инвентарь, все для дома, салон дверей, обоев и электроосвещения. Предусматривается создание сети строительных супермаркетов площадью 10-15 тысяч м2 в городах-миллионниках и крупнейших областных центрах Украины. В Киеве на протяжении 2-3 лет намечено открытие еще двух торговых точек. Сеть "Мастер" представлена 13-ю складами-магазинами площадью от 400 до 2000 м2 в Днепропетровске (7), Киеве, Кривом Роге, Кировограде, Мариуполе, Севастополе и Херсоне. Заявлено о планах строительства 3-х торговых точек - в Харькове, Запорожье и Донецке. "Новая линия" на сегодняшний день представлена двумя супермаркетами в Киеве. Первый (пионер в рамках данной сети и в Киеве в целом) супермаркет строительных материалов в формате DIY имеет площадь 5 тысяч м2 и ассортимент свыше 50 тысяч наименований. Второй супермаркет имеет общую площадь 10 тысяч м2, в том числе торговую - 7 тысяч м2. Общие инвестиции в создание двух супермаркетов составили около $14 миллионов. Компания заявила о намерении построить еще четыре гипермаркета в городах-миллионниках (предполагаемый объем инвестиций - $35 миллионов). Третий магазин (общей площадью более 14 тысяч м2) "Новая линия" планируется открыть в Киеве уже в апреле-мае 2005 года, кроме того в ближайшее время будет начато строительство логистического центра общей площадью более 60 тысяч м2. "Олди" представлена на рынке двумя торговыми точками, одна из которых работает в формате DIY, другая позиционируется как совершенно новый формат отечественного строительного рынка - строительный центр. В 2005 году компания планирует открыть по одному супермаркету в Житомире и Черкассах (площадь каждого магазина составит 7-8 тысяч м2). "Палас" - сеть, состоящая из 22 магазинов в Крыму, а также в Днепропетровске, Николаеве и Херсоне, специализируется на товарах для дома (дизайн, интерьер, украшения). "Твоя Кімната" - сеть магазинов напольных покрытий и штор, предлагающих также отделочные материалы и товары для обустройства интерьера, насчитывающая на сегодняшний день 12 торговых объектов, 6 из которых расположены в Киеве и по одному в Днепропетровске, Полтаве, Белой Церкви, Севастополе, Макеевке, Лубнах и Сумах, а также два торговых представительства - в Одессе и Донецке. "ЭпиЦентр" (ООО "Эпицентр К") - самый крупный гипермаркет строительных материалов в Украине общей площадью около 17 тысяч м2 предлагает более 40 тысяч товарных наименований. В перспективе предполагается расширение сети и в других городах-миллионниках. Уже в ближайшее время будет открыт второй гипермаркет сети общей площадью 33,5 тысячи м2, который станет самым крупным строительным гипермаркетом в Европе. "21 век" - сеть строительных терминалов, представленная в 10-ти городах Украины: Киеве, Днепропетровске, Симферополе, Одессе, Запорожье, Кременчуге, Луганске, Мелитополе, Николаеве и Херсоне. Тенденции В качестве основной тенденции развития розничного рынка строительных материалов Дмитрий Захарченко, коммерческий директор компании Enso Group, называет увеличение доли цивилизованной торговли, что, по его оценкам, особенно заметно в Киеве. Кроме того, по его мнению, все еще пользуются популярностью небольшие специализированные магазинчики, однако с приходом более крупных операторов их работа усложняется, соответственно, вытеснение торговых предприятий такого масштаба будет продолжаться. Одной из характерных черт данного сегмента рынка в Украине (в отличие от розницы в сфере продуктов питания) является то, что участие в нем на сегодняшний день принимают исключительно местные компании, хотя и располагающие определенной долей иностранного капитала. Однако уже в скором времени ситуация существенно изменится - такие гиганты торговли строительными материалами и товарами для дома, как Leroy Merlin и Kastorama, присматриваются к украинскому рынку, а немецкие компании Bauhaus и Tengelmann Group (сеть OBI) уже заявили о своем выходе на отечественный рынок. Так, компания Bauhaus, владеющая в Европе сетью из 175 супермаркетов, объявила о намерении выйти на украинский рынок еще в 2003 году. До 2010 года планируется построить 3 центра. На сегодняшний день инвестором ведутся переговоры с городскими властями Киева о приобретении земельного участка площадью 4 гектара. Ориентировочная стоимость строительства первого объекта превышает 15 миллионов евро. Ожидается, что торговая площадь супермаркета составит около 15 тысяч м2. Аналогичное заявление в начале этого года сделало руководство Tengelmann Group, планирующее выводить на украинский рынок сеть супермаркетов строительных материалов OBI (формат DIY). Первые шаги в этом направлении планируется сделать в Донецке и Львове. Инвестиции в строительство одного центра площадью более 10 тысяч м2 составят около $20 миллионов. Прогноз Практически все игроки отечественного рынка стройматериалов отмечают его стремительный рост, прогнозируя сохранение этой тенденции на ближайшие несколько лет, поскольку потенциал рынка достаточно высок. Основные же опасения отечественных операторов данного рынка связаны именно с приходом зарубежных игроков - и хотя заявления последних потрясают рынок несколько последних лет, похоже, что уже в ближайший год-два они будут реализованы. Привлекательность отечественного рынка для международных сетей еще более очевидна в свете уменьшения емкости рынков европейских стран, на которых крупные сетевые операторы уже не могут получать прежние доходы. При этом эксперты полагают, что в силу пока еще незначительных объемов рынка розничной торговли строительными материалами в Украине международные операторы на начальном этапе будут ориентироваться на формирование рыночных позиций, возможно, даже за счет демпинга. Отечественные же сетевики не располагают столь широкой сетью, как западные компании, и, соответственно, не имеют возможности терпеть убыток, рассчитывая на отдачу в будущем. В результате, как показывает международный и, в первую очередь, восточно-европейский опыт, конкурировать с международными операторами, располагающими достаточным капиталом, широко разветвленной сетью и отработанными технологиями ведения бизнеса, на равных смогут лишь немногие из отечественных компаний. Удел же большинства других, по мнению экспертов, - углубление в регионы или концентрация на узком рыночном сегменте. e-news.com.ua