.jpeg)
Украина провела расчеты по новым облигациям внешнего госзайма на сумму $2 млрд с процентной ставкой 7,253% и со сроком погашением в 2033 году. Об этом сообщает сайт министерства финансов.
Также был завершен обмен еврооблигаций двух эмиссий, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и сроком погашения в 2021 году и 2022 году, говорится в сообщении.
Облигации находятся в листинге биржи Euronext Dublin.
В результате обмена общая сумма облигаций с погашением в 2021 году составила $974,1 млн, в 2022 - $1,01 млрд.
"Трансакция позволила Украине продолжить средний срок к погашению и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга", - говорится в сообщении минфина.
В число инвесторов трансакции вошли фонды по управлению активами (81%), хедж-фонды (13%), банки (4%), пенсионные и страховые фонды (2%).
Основными покупателями украинских еврооблигаций были инвесторы из США (48%), Великобритании (38%) и Европейского Союза (13%).
Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участия в предложении обмена достигла на пике $7 млрд. Заявки подали более 200 инвесторов во всего мира, указывает минфин.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan были привлечены как совместные лид-менеджеры и дилер-менеджеры трансакции.
Роман Брыль
e-news.com.ua.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
