• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
  • НРА «Рюрик» сообщает об обновлении информации по банковской системе в разделе «Оперативная аналитика» по результатам октября 2014 года
    Опубликовано: 2014-12-09 15:33:57

    НРА «Рюрик» отмечает следующие ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам октября:

    – По состоянию на 01.11.2014 г. количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составило 167 (в т.ч. 51 банковское учреждение с иностранным капиталом). Так, в течение первых десяти месяцев 2014 года НБУ принял решение об отзыве лицензий 14 банковских учреждений (в т.ч. двух в связи с аннексией Крыма и как следствие, невозможностью осуществлять банковский надзор с целью регулирования). В целом, на дату написания обзора, с начала года в результате ухудшения платежеспособности, в 31 банковское учреждение была введена временная администрация (из них по 14 банкам было принято решение о ликвидации, в 17 работает временная администрация). Стоит заметить, что отдельные банковские учреждения были признаны неплатежеспособными в результате нарушения законодательства по вопросам финансового мониторинга. Несмотря на ликвидацию ряда проблемных банковских учреждений с частным украинским капиталом, доля иностранного капитала в уставном капитале банков по итогам десяти месяцев 2014 года значительно уменьшилась и теперь составляет 32,1%. Стоит отметить, что на уменьшение доли иностранного капитала в БСУ повлияло как снижение инвестиционной привлекательности Украины в результате ведения боевых действий на Востоке Украины (что приводит выходу западных инвесторов с украинского рынка), так и более ускоренный рост основных отечественных банков (в том числе за счет приобретения и поглощения иностранных банковских учреждений). При этом, значительное количество банков с иностранным (западным) капиталом переориентируется преимущественно на обслуживание корпоративных клиентов. Впрочем, несмотря на отток западного капитала с украинского рынка, доля российских банков в активах БСУ остается стабильной и сейчас составляет около 13,61% (11% по состоянию на 01.01.2014 г.).

    – Совокупный объем активов БСУ в течение октября уменьшился на 36764 млн. грн. преимущественно вследствие сокращения кредитования и вложений в ценные бумаги и по состоянию на 01.11.2014 г. составляет 1274,1 млрд. грн. Значение официального валютного курса пары USD/UAH по состоянию на 01.11.2014 г. составило 1295,0746 грн. за 100 долларов США (в то время как по состоянию на 01.10.2014 г. – 1295,5218 грн. за 100 долларов США). Несмотря на введение ограничений со стороны НБУ на выдачу средств физическим лицам с текущих и вкладных счетов, отток средств населения в течение октября был значительным, что, в свою очередь, негативно отразилось на уровне ликвидности и платежеспособности банковских учреждений. Значение норматива Н4 по состоянию на 01.11.2014 г. составляло 44,27% (56,99% по состоянию на 01.01.2014 г.). Объем рефинансирования банков НБУ в течение октября текущего года составил 10,1 млрд. грн. (в т.ч. кредиты для поддержания ликвидности – 3,1 млрд. грн.) по средней процентной ставке 18,37% годовых. При этом, для недопущения ухудшения уровня ликвидности банковских учреждений, НБУ было принято решение о продлении сроков погашения банками привлеченных ранее взятых от Нацбанка кредитов до 10 декабря 2014 года. В целях содействия более гибкому управлению ликвидностью, НБУ принято решение об отмене с 19.08.2014 г. требования по формированию обязательных резервов на отдельном счете в НБУ. Учитывая отток клиентских средств в течение октября текущего года, остаток средств на корсчетах и транзитных счетах уменьшился почти на 1/3 (10696 млн. грн.). Таким образом, на начало октября остаток средств на корсчетах составил 27620,1 млн. грн. В октябре объем вложений в ценные бумаги уменьшился на 19,69 млрд. грн. при одновременном уменьшении объема ОВГЗ в собственности банков (по состоянию на 01 ноября 2014 года составляет 83 483,28 млн. грн.).

    – В октябре 2014 года объем клиентского кредитного портфеля уменьшился на 16,44 млрд. грн. и по состоянию на 01 ноября 2014 года составляет 965,7 млрд. грн. Уменьшение объема клиентского кредитного портфеля происходило преимущественно за счет сокращения объемов кредитования корпоративного бизнеса учитывая нестабильную экономико-политическую ситуацию в стране и ограниченное количество заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности. Объемы розничного кредитования также сократились, что может свидетельствовать о повышении требований банков к потенциальным заемщикам и нежеланием принимать дополнительные риски, занимаясь розничным кредитованием в условиях дефицита ликвидности. Объем валютных кредитов в течение октября 2014 года уменьшился на 8,33 млрд. грн. (экв. в иностранной валюте). При этом, доля валютных кредитов в общем клиентском кредитном портфеле остается значительной и составляет 44%. Около 1/5 валютных кредитов были предоставлены населению (в т.ч. значительная часть валютных кредитов была предоставлена еще в 2008-2009 гг. на приобретение, строительство недвижимости). В целом, снижение оборота и объемов производства основных отраслей, ведение боевых действий на востоке Украины, а также снижение реальных доходов населения при высоком уровне девальвации национальной валюты могут в дальнейшем привести к возникновению трудностей с обслуживания заемщиками кредитных обязательств (особенно валютных), что, в свою очередь, негативно отразится как на ликвидности, так и на капитализации банковских учреждений. Вышеупомянутые факторы привели к невозможности для многих заемщиков вовремя выполнять взятые кредитные обязательства, что, в свою очередь, способствовало росту объема просроченной задолженности в течение 2014 года. По состоянию на 01.11.2014 г. объем просроченной задолженности составляет 111055 млн. грн., что соответствует 11,5% клиентского кредитного портфеля. Стоит заметить, что для защиты заемщиков, имеющих обязательства перед банковскими учреждениями по потребительским кредитам в иностранной валюте, с 11 июня 2014 года вступил в действие закон «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте». Кроме того, 03 июля 2014 года в первом чтении ВРУ был принят законопроект №4185а-2 «О реструктуризации кредитных обязательств с иностранной валюте в гривну», предусматривающий возможность реструктуризации задолженности по валютным кредитам по официальному курсу НБУ, действовавшему на момент реструктуризации, оставляя при этом предыдущую процентную ставку по долгу.

    – По состоянию на 01.11.2014 г. объем обязательств БСУ составляет 1 110,4 млрд. грн. В октябре 2014 года объем клиентского портфеля средств, преимущественно вследствие значительного оттока средств с текущих счетов субъектов хозяйствования, уменьшился на 26,37 млрд. грн. и по состоянию на 01.11.2014 г. составляет 634250 млн. грн. Стоит отметить, что фактически с начала 2014 года происходит отток срочных вкладов. При этом, хотя по итогам октября доля срочных средств в совокупном портфеле увеличилась, в абсолютном измерении произошел отток срочного ресурса. Причинами изъятия срочного ресурса со стороны субъектов хозяйственной деятельности является экономическая и политическая нестабильность в государстве, что обусловило возникновение финансовых трудностей, а также ограниченность доступа к кредитным ресурсам. Таким образом, предприятия вынуждены были изымать собственные депозиты для финансирования текущей деятельности. В случае же с физическими лицами – отток срочных депозитов происходил на фоне снижения реальных доходов населения при одновременном повышении уровня инфляции, а также росте недоверия к банковской системе. Объем наличности, находящейся вне банковской системы, по итогам октября уменьшился на 2,6% – до 281,6 млрд. грн. При этом, сальдо операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке является отрицательным: объем валюты, купленной банками у населения составляет 258,4 млн. долл. США, объем проданной валюты – 597,4 млн. долл. США. Средние процентные ставки по депозитам в национальной и иностранной валюте по состоянию на 01.11.2014 г. составляют 13,6% и 6,2% соответственно (12,5% и 7,2% за предыдущий месяц). В течение октября 2014 года валютный клиентский портфель уменьшился на 1,9% (6083 млн. грн.), однако его доля остается значительной и составляет 45,35% клиентского портфеля. Стоит заметить, что одной из причин оттока средств населения является осуществление ФГВФЛ выплат по депозитным договорам в банках, в которых введена временная администрация. В целом, для недопущения резкого оттока вкладов, НБУ было принято решение об ограничении выдачи средств физическим лицам с текущих и вкладных счетов.

    – Учитывая убыточную деятельность, объем собственного капитала банков в течение октября уменьшился на 2,6 млрд. грн. и по состоянию на 01.11.2014 г. составляет 163740 млн. грн. Адекватность регулятивного капитала по состоянию на 01.11.2014 г. составляет 15,39%, что превышает с запасом минимальное допустимое значение (10%).

    – По итогам октября 2014 года финансовый результат БСУ был отрицательным и составлял (-)13496 млн. грн. Отрицательный финансовый результат БСУ по итогам десяти месяцев 2014 года обусловлен в первую очередь ухудшением качества активов банков, что, в свою очередь, вызывает необходимость дальнейшего формирования резервов. Так, объем сформированных резервов по итогам десяти месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличился на 191,71% (38870 млн. грн.) и по состоянию на 01.11.2014 г. составляет 59145 млн. грн. Учитывая значительный удельный вес валютных кредитов в клиентском кредитном портфеле и некоторое ухудшение качества обслуживания заемщиками кредитов, вполне вероятно, что банки будут вынуждены доформировывать резервы, что, в свою очередь, может негативно влиять как на показатели доходности, так и на уровень капитализации БСУ.

    На данный момент раздел «Оперативная аналитика» содержит три рубрики: «Банковская система», «Рынок облигаций» и «Валютный рынок» Обновление информации в рубриках происходит ежемесячно.

    В разделе «Оперативная аналитика» посетители могут ознакомиться лишь с основными показателями соответствующей сферы, более подробную информацию о ситуации на рынках можно получить в ежеквартальных аналитических обзорах НРА «Рюрик», публикуемых в разделе «Аналитические обзоры».

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388
    © E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.