В течение последних нескольких лет отечественные производители ЛКМ прочно удерживают 65-70% рынка, постепенно наращивая объемы выпуска продукции. Причем многие отечественные предприятия активно внедряют в производство не только зарубежные, но и собственные технологические разработки. А иностранные производители, ранее только экспортировавшие «красочные» товары в Украину, сегодня открывают в нашей стране собственное производство. Так, в 2004 г. крупнейший шведский концерн Akzo Nobel в 2004 г. заключил договор с АОЗТ «Химрезерв» на выпуск акриловых и водорастворимых красок под ТМ «Маляр». Продукция позиционируется в среднем ценовом сегменте.
«Удельный вес продукции среднеценовой категории ЛКМ в европейских странах занимает около 70% общего объема потребления. В Украине этот сегмент ЛКП растет приблизительно на 20% в год, хотя темпы могли быть и выше. Зарубежные игроки, импортеры и компании, планирующие открывать на территории Украины производственные комплексы, делают ставку именно на средний ценовой сегмент», - отмечает Игорь Болдырев, коммерческий директор АОЗТ «Химрезерв».
Также в 2004 г. российский лакокрасочный концерн «Эмпилс» (г. Ростов-на-Дону) приобрел одесский завод «Элакс», выпускающий ЛКП, а финская компания Tikkurila Oy, запустила собственное производство в Украине, закупив 51% акций киевского завода «Краски Колорит». Приобретение киевского предприятия укрепило позиции Tikkurila на рынке Украины и других стран СНГ. Напомним, что Tikkurila работает на украинском рынке с 1980 г. Tikkurila Oy является учредителем группы компаний Tikkurila Group – крупнейшего производителя красок в Северной и Восточной Европе. Продажи компании достигают 440 млн. EURO; на предприятиях Tikkurila, расположенных в 8 европейских странах, работают около 2300 человек.
С 2000 г. на украинском рынке ЛКМ появилось много новых игроков данного профиля: «БНС-фарба», «Бордо», «Йоби-Украина», «Мефферт Ганза Фарбен», «Снежка-Украина» и др. Среди них большую долю занимают компании с иностранными инвестициями, представляющие серьезную конкуренцию «старожилам». Например, в 2004 г. в Житомирской обл. был построен завод по производству лаков и красок «Олимпик Фарба», для строительства которого были привлечены инвестиции физических лиц Турции. Проектные мощности завода составляют 2,5 тыс. т. красок и лаков в год.
Часть украинских производителей химической продукции расширяют сферу деятельности, включая в него направление ЛКП. Так, один из крупнейших производителей масел и смазок завод «Азмол» (г. Бердянск, Запорожская обл.) в начале 2005 г. начал выпуск лако-красочной продукции: готовых лаков, лаков-полуфабрикатов, эмалей различных цветов и водо-дисперсных красок для наружных работ.
Наибольшие объемы продаж на украинском рынке показывает нижнеценовая группа лакокрасочных продуктов (преимущественно отечественного производства). Темпы роста нижнего ценового сегмента составляют порядка 30% в год. В категорию данной продукции входят: масляные краски, алкидные и водорастворимые ЛКМ. Наблюдается рост и среднего ценового сегмента. Удельный вес продукции этой категории составляет 15% общего объема потребления.
Лакокрасочная продукция строительного назначения занимает порядка 60-70% рынка ЛКМ, около 30% приходится на материалы для машиностроительной отрасли. Структура потребления строительных ЛКМ, в свою очередь, также дифференцируется. Так, порядка 45-50% общего объема занимают интерьерные краски, 25% – фасадные краски, 15-20% – лаки для дерева, вспомогательные материалы (грунтовки, шпатлевки, мастики и т. д.) занимают около 10%.
Особенностью украинского рынка является то, что в рейтинге потребительских предпочтений лидируют преимущественно строительные ЛКМ на органической основе, тогда как в большинстве стран – водоразбавляемые краски. Последняя группа на украинском рынке занимает 15-20% общего объема потребления. Но в последние годы наблюдается рост отечественного производства этого вида красок, и сегодня удельный вес водоразбавляемых ЛКМ, ввозимых из-за рубежа, занимает немногим менее половины общего объема потребления.
Порошковые краски, используемые в машиностроении, выпускаются в незначительных объемах. В основном их импортируют из Португалии и Франции. Отечественными производителями этого вида ЛКМ являются компания «Норд» (г. Донецк), КП «Иршавский завод бытовой химии» и др.
Основными импортерами ЛКМ, по данным компании «ЛюксХим», на украинский рынок являются Россия (ведущие поставщики – «Лакокраска» и «Победа рабочих») и Беларусь (белорусский завод «Лакокраска»). Удельный вес этих стран составляет 45-50% суммарных объемов импорта.
Второе место в рейтинге стран-импортеров ЛКМ занимает Германия. Производители: Feidal, Caparol, концерн Meffert AG (ТМ Dufa, Flamingo, ProfiTec), Mipa, Tex-Color – более 20% общего объема импортируемых красок. Третье место занимает польская ЛКП (в частности, ТМ Sniezka), – 15% рынка. Остальная часть ЛКМ поставляется из скандинавских стран – Vivacolor (концерн Vivacolor, Латвия-Эстония), Beckers (Швеция), Sadolin и Pinotex (концерн Akzo Nobel, Швеция). Ранее в эту группу значительную лепту вносила ТМ Tikkurila, поставлявшаяся из Финляндии, однако, как упоминалось выше, теперь продукцию под этой маркой производит киевский завод «Краски «Колорит».
Также на украинском рынке представлена продукция таких западноевропейских производителей, как: Jobi (Нидерланды), CAP и Oikos (Италия), Jafep (Испания), Eskaro (Эстония), Rigas Gruntas Krasas (Латвия), Marschall (турецкое предприятие концерна Akzo Nobel) и др.
Ценовая структура европейского рынка ЛКМ распределяется следующим образом: основная масса продукции (60-70%) – средний ценовой сегмент, 20-25% – верхний, и 5-10% – нижний. Ситуация же в Украине кардинально отличается – продукция нижнего ценового сегмента занимает порядка 90% рынка. Цены находятся в диапазоне от 3-4 грн./кг для группы «масляные краски» до 5-7 грн./кг для группы красок «пентафталиевые эмали» (ПФ-115, ПФ-121, ПФ-266). При этом между игроками наблюдается жесткая ценовая конкуренция, а качество материалов, соответственно, оставляет желать лучшего. «Отечественные производители, увлеченные ценовыми войнами, не успевают накапливать средства для инвестирования в инновационное оборудование и технологии, осваивать новые продукты хотя бы средней ценовой категории, не говоря уже о верхней», – говорит Игорь Болдырев.
Удельный вес ЛКП, позиционируемой в среднем ценовом сегменте, занимает порядка 70% суммарного объема. Стоимость продукции данной категории находится в пределах от 7-9 грн/кг до 20-25 грн/кг. Ассортиментный ряд представлен продукцией как украинских, так и зарубежных продуцентов: «Лакма» и ряд совместных предприятий, «Ярославские краски», «Эмпилс», «Лакокраска» (Беларусь), Feidal, CAP, Mipa, Meffert AG, Sniezka, Eskaro, Marschall, Тикколор.
Верхний сегмент ЛКП полностью занимают западноевропейские производители: Akzo Nobel (Sadolin), Tikkurila, Meffert AG, Vivacolor, Caparol, CAP, Oikos. Цены на продукцию этих изготовителей составляют в среднем 30-40 грн/кг.
Поскольку в нижнем качественно-ценовом сегменте ЛКМ достаточно длительное время наблюдался значительный демпинг, предполагается, что в будущем стоимость этих лакокрасочных материалов будет только возрастать. Аналогичная ситуация сложится и с ценами на ЛКМ среднего и высшего сегментов. По прогнозам операторов, в 2005 г. темпы роста цен составят до 10%.
Эксперты сходятся во мнении, что отечественный рынок ЛКМ еще не сформирован и дальнейшее его развитие будет сопровождаться появлением новых производителей. Однако, импортеры считают, что инвестиционный климат в Украине не способствует приходу большого количества зарубежных производителей. Поэтому новые компании будут или полностью отечественными, или совместными предприятиями. При этом лидировать по-прежнему будут компании-производители ЛКМ общего назначения. Развитие сегмента водорастворимых лакокрасочных материалов сохранится, а сегмент ЛКМ на органических растворителях, наоборот, будет сокращаться. Прогнозируется увеличение импорта на 10—15%. Продолжится расширение высшего и среднего ценового сегментов, при этом последний будет расти более высокими темпами.
Информирует УГМК.
e-news.com.ua
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
