Обзор мирового рынка молокопродуктов

В ЕС скоро закончится сезон в молочной отрасли, то есть в марте заканчивается период, на который определялась годовая квота по производству молока. В большинстве стран за границы квот производители в уходящем сезоне не выйдут. МОЛОКОПРОДУКТЫ. МИР

В ЕС скоро закончится сезон в молочной отрасли, то есть в марте заканчивается период, на который определялась годовая квота по производству молока. В большинстве стран за границы квот производители в уходящем сезоне не выйдут. Текущие объемы производства молока ниже уровня соответствующего периода прошлого года. В марте в ЕС также откроются для закупок интервенционные запасы, поэтому уже сейчас некоторые производители стараются направить больше молока на производство сухого молока с целью его реализации в марте в интервенционные запасы. Но, учитывая политику ЕС по формированию рынка, в текущем году, вероятно, закупки сухого молока и масла не будут такими большими, как в предыдущие годы. Это может вызвать сокращение выпуска сухого обезжиренного молока в ряде стран. Внутренние цены на многие молокопродукты в ЕС продолжают снижаться. Благодаря этому у экспортеров появились шансы немного уменьшить цены на продукцию, вследствие чего внешний интерес к европейским молокопродуктам начал расти. Но все же импортеры надеются на дальнейшее снижение экспортных цен и не спешат заключать большие контракты. З другой стороны, Еврокомиссия своими действиями сдерживает падение экспортных цен на молокопродукты. В частности, на последнем заседании Еврокомиссии были значительно уменьшены экспортные субсидии на сухое цельное молоко и сыр.

Дальнейшее падение экспортных цен на молокопродукты в Европе сдерживают также события на рынке молока стран Океании. Производство молока в регионе продолжает сокращаться. Соответственно, объемы производства молокопродуктов значительно уменьшились. Производители в этих условиях пытаются удерживать цены на высоком уровне, а на некоторые молокопродукты они продолжают увеличиваться. Тенденция к росту цен наблюдается на рынке масла и казеина. В этом календарном году показатели по экспорту молокопродуктов будут хуже, чем в предыдущие годы. Следует отметить, что в 2004 г. из Новой Зеландии было вывезено молокопродуктов (сухого молока, масла и сыра) 1614 тыс. т на сумму 977 млрд. NZ$4 (2,7 млрд. EUR), что на 5% меньше в денежном выражении, чем в 2003 г. – 1,66 млн. т на сумму 4,725 млрд. NZ$ (2,58 млрд. EUR).
Президент США Джордж Буш предложил Конгрессу сократить финансирование по программе поддержки сельского хозяйства на 5%, что в случае утверждения коснется и цен поддержки на масло, сыр и СОМ. На поддержку молочной отрасли в 2004 г. в США было направлено около 2,2 млрд. USD. По программе способствования экспорту молокопродуктов на 2005 г. запланировано дотации на сумму 46 млн. USD.

Масло
Как и сухое молоко, масло в ЕС в последние недели значительно подешевело, но пока процесс снижения цен происходит только на внутреннем рынке. В ряде стран за последние две недели цена упала на 50-100 EUR/т. Кроме политики ЕС по снижению интервенционных цен, способствует падению внутренних цен и наличие больших интервенционных запасов масла в ЕС. По состоянию на 10 февраля только на интервенционных складах Союза насчитывалось около 158 тыс. т (без Великобритании). Члены DMC на последнем заседании 10 февраля посчитали изменение базовых экспортных субсидий на масло преждевременным. Хотя не исключено, что эта субсидия вскоре будет снижена, в противном случае – экспортная цена уменьшится. А пока был проведен тендер на определение максимальной субсидии на экспорт 13,4 тыс. т из выставленных 26,4 тыс. т масла (82%) с определением максимальной субсидии в 1365 EUR/т (для России на 800 т – 1310 EUR/т). С учетом обозначенного уровня субсидирования и снижения внутренних цен в основных странах-экспортерах, масло из ЕС уже выгодно вывозить по 1900 USD/т FOB Западная Европа.

Западные аналитики отмечают высокую премию в ценах новозеландского и европейского масла – около 350 USD/т. Сообщается, что с 1993 г. до конца 2004 г. цены на масло в Новой Зеландии никогда не превышали уровень цен в Западной Европе. В некоторых источниках публикуется цена на масло из Океании даже до 2400 USD/т FOB, но по таким ценам вряд ли будут активно покупать этот товар. В середине февраля более реален ценовой уровень в диапазоне 2000-2100 USD/т FOB Новая Зеландия. В любом случае, разница цен на масло в Европе и Океании заставит новозеландских и австралийских экспортеров снижать экспортные цены на данный товар в ближайшее время.

Мировые цены на масло, USD/т - Середина февраля
Масло (82%) Западная Европа (FOB) - 1900-2000 Океания (FOB) 2000-2100
Масло (молочный жир, 99%) Западная Европа (FOB) 2050-2350

МОЛОКОПРОДУКТЫ. РОССИЯ

Масло
Ситуация на российском рынке масла в феврале остается в основном стабильной. Предложение товара на рынке пока достаточное для удовлетворения текущего спроса. Поэтому цены на «крестьянское» масло (ГОСТ) в середине месяца сохранились на уровне 58-60 руб./кг. Масло (82%) российского, украинского или белорусского происхождения, как и ранее, предлагается по 70-73 руб./кг. Продукция с Запада продавалось по ценам от 75 руб./кг. Среди импортных закупок в последнее время отдается предпочтение продукции из Европы по ценам от 2050 USD/т DDU. За небольшие партии украинского «крестьянского» масла в феврале платят не более 1800 USD/т DDU, а за качественное сладкосливочное – 2100-2200 USD/т. По оценкам операторов рынка, в ближайшее время цены российского спроса на масло не изменятся.

МОЛОКОПРОДУКТЫ. УКРАИНА
Несмотря на существенное сокращение поголовья скота, в текущем году производство молока выше, чем в прошлом. По состоянию на начало февраля в хозяйствах всех категорий насчитывалось 3945 тыс. коров, что на 7,5% меньше, чем год назад. А производство молока в январе составило почти 629 тыс. т, или на 2,5% больше, чем в январе 2004 г. При этом даже в сельхозпредприятиях, где особенно сократилось поголовье, производственный показатель по удоям молока увеличился на 5,7%. Тем не менее основным игроком на рынке сырья остается частный сектор. Молоко от сельхозпредприятий обеспечило только около трети от всей потребности промышленных переработчиков в январе. В целом доля промышленного использования молока в прошедшем месяце превысила 60% от общего производства его в стране. При этом львиная доля (40-45%) от всего закупленного молока использована сыроварами.

Производители сыров и цельномолочной продукции в последнее время формируют цены на сырье в Украине. Их активная деятельность, а также высокие цены на готовую продукцию способствует удержанию закупочных цен на молоко в стране на достаточно высоком уровне. Ожидания существенного февральского удешевления сырья пока не оправдались. Населению платят сами заводы в основном до гривны, а многие сельхозпредприятия и заводы-перекупщики до сих пор просят за крупные партии около 1,3 грн./л. Все же переработчики надеются на значительное снижение цен на молоко еще в феврале.

Масло
Мнение операторов по поводу ситуации на рынке масла разделились. Одни говорят, что на рынке найти приличную партию ГОСТовского масла весьма проблематично, а другие заявляют, что этот товар можно купить по довольно приемлемым ценам. На самом деле, на рынке качественного масла должно быть действительно мало. Даже по официальным данным в январе в Украине выпустили этого товар только около 6 тыс. т, что на 12% меньше, чем в декабре. Цифра эта оказалась такой низкой еще и потому, что некоторые нынешние «лидеры» по выпуску этого продукта перевели в текущем году отчетность своего масла в разряд маргаринов. Но все же далеко не все производители стали по-другому позиционировать свою продукцию.
Низкое производство масла и небольшие объемы его в закладках не позволили покупателям этого продукта дальше снижать цены в феврале. В середине месяца «крестьянское» масло в опте продавалось по ценам от 10,5 грн./кг, а сладкосливочное – от 12,5 грн./кг. По причине высоких цен в Украине на экспорт вывозится данного товара по-прежнему немного. В частности, россияне платить за украинское «крестьянское» масло больше, чем 1800 USD/т DDU Москва/СПБ, не хотят. По многим импортным предложениям выставляется даже цена около 1700 USD/т DDU. За небольшие партии «жирного» масла российские дистрибьюторы пока дают 2100-2200 USD/т DDU.
Вероятно, до марта рассчитывать на существенное снижение цен на масло не стоит. Ведь из-за слишком высоких цен на сырье в этом месяце производители масла и, соответственно, сухих молокопродуктов активизировать свою деятельность вряд ли смогут.

В первой половине февраля в ЕС сохранялась тенденция к снижению цен на сухое молоко. Если СОМ подешевело незначительно, то по СЦМ отмечается снижение цены в отдельных странах на 30-40 EUR. Даже польское молоко существенно подешевело в феврале.

МОЛОКОПРОДУКТЫ. МИР

СУХОЕ МОЛОКО И СЫВОРОТКА
В первой половине февраля в ЕС сохранялась тенденция к снижению цен на сухое молоко. Если СОМ подешевело незначительно, то по СЦМ отмечается снижение цены в отдельных странах на 30-40 EUR. Даже польское молоко существенно подешевело в феврале. Падение внутренних цен на СЦМ стало причиной снижения Еврокомиссией на последнем заседании DMC 10 февраля экспортной субсидии на этот товар на 6% до 656 EUR/т. Изменения по субсидиям на СОМ не рассматривались, но зато много СОМ было выставлено на тендер по определению экспортной субсидии. На последнем тендере было продано 25,4 тыс. т из выставленных 32,4 тыс. т с определением максимальной субсидии 310 EUR/т. Интервенционные запасы пока распродаются медленно. В ЕС по состоянию на 10 февраля на интервенционных складах хранилось около 64 тыс. т СОМ (без Великобритании). Январское снижение внутренних цен на СОМ в ЕС позволило экспортерам уменьшить экспортные цены на этот товар в феврале до 2050-2200 USD/т FOB Западная Европа. Были предпосылки и к снижению цен на СЦМ, но вмешательство Еврокомиссии (уменьшение экспортной субсидии) предотвратило падение цен на рынке. В середине февраля СЦМ экспортировалось, как и ранее, по 2200 USD/т FOB

Западная Европа

По-прежнему сдерживает снижение экспортных цен на сухое молоко в Европе сохранение высоких цен на аналогичные товары в Океании. В частности, на новозеландское сухое обезжиренное молоко премия по сравнению с европейским составляет около 100 USD/т. Это очень большая разница, и, учитывая текущие фрахтовые ставки, покупка сухого молока становится невыгодной для большинства потенциальных стран-импортеров. Разница в ценах на европейское и новозеландское сухое цельное молоко несколько меньше. Последнее продается дороже примерно на 50 USD. Экспортировали СОМ в середине февраля примерно по 2200 USD/т, а СЦМ подорожало до 2250 USD/т FOB Новая Зеландия. Аналитики полагают, что экспортеры из Океании в ближайшее время будут вынуждены снижать цены экспортных предложений по молоку для восстановления конкурентоспособности по сравнению с европейской продукцией.

Изменилась ситуация и на рынке СОМ США. В течение длительного периода внутренние цены на данный товар в стране были значительно ниже европейских. Такая конъюнктура удивила операторов, но сейчас цены в США уже подтянулись к уровню мировых. Стоит этот товар на внутреннем рынке уже около 2000 USD/т. Рост цен также вызван увеличением курса доллара к евро в последние недели. Резкое снижение цен на европейском рынке сухой сыворотки в январе было не совсем оправданно. По-видимому, спрос на подешевевший товар оказался слишком высоким. В результате в феврале производители уже даже начали немного повышать цены. В большинстве стран ЕС этот товар продают по цене около 390 EUR/т. Резкое январское снижение цен все же успело оказать влияние на общий спад уровня экспортных цен. В середине февраля большинство ведущих стран-экспортеров вывозили этот товар по 550-600 USD/т FOB Западная Европа.

Цены на сухое молоко в мире, USD/т - Середина февраля
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) Западная Европа (FOB) - 2050-2200
Сухое цельное молоко (26%) Западная Европа (FOB) - 2150-2250
Сухая сыворотка Западная Европа (FOB) - 550-600

МОЛОКОПРОДУКТЫ. РОССИЯ

Сухое молоко и сыворотка
Несмотря на значительное сокращение запасов сухого молока, цены на рынке данного товара и в феврале остаются без особых изменений. СОМ в середине месяца продавалось по 66-68 руб./кг, а СЦМ в этот период стоило 64-66 руб./кг. Такая ценовая стабильность не перестает удивлять операторов рынка, и они уже не берутся прогнозировать дальнейшее развитие событий. Многие российские трейдеры полагают, что цена в этом сезоне уже не повысится. Поэтому они не спешат осуществлять закупки предлагаемого дорогого молока из Украины или Беларуси. В частности, в середине февраля импортеры соглашались платить за украинское СОМ не более 2000 USD/т DDU. На СЦМ импортного спроса практически не было.

Одной из основных причин ценовой стабильности на российском рынке сухого молока аналитики считают активное развитие технологий использования сыворотки, которая в виде различных смесей может заменять сухое молоко в ряде отраслей пищевой промышленности. Поэтому спрос на сухую сыворотку в России достаточно высокий, и ее импорт гораздо больше, чем сухого молока. Цены на этот товар пока остаются без особых изменений. Сыворотка отечественного производства или из стран ближнего зарубежья закупается по 26-29 руб./кг, а за более качественный товар из Европы или Прибалтики, как и ранее, просят 31-34 руб./кг. Импортные закупки сухой сыворотки в Европе осуществляются по 600-700 USD/т. За качественный украинский товар платят около 750 USD/т DDU.

В ближайшее время операторы рынка ожидают снижение цен на сыворотку, как отечественную, так и импортную.

МОЛОКОПРОДУКТЫ. УКРАИНА

Сухое молоко и сыворотка
Исходя из объемов сокращения производства масла, не сложно догадаться, что и выпуск сухого молока в Украине особо не увеличился. Предложение этого товара пока остается крайне низким. Правда, в январе производство сухого молока в стране немного возросло по сравнению с декабрем – на 9% до 3,1 тыс. т (вместе СОМ и СЦМ). Но этот показатель все же на 13% меньше, чем в январе 2004 г. Данные по выпуску в январе увеличились за счет СЦМ. Несмотря на небольшие объемы производства, украинские производители, не дождавшись ажиотажного спроса со стороны России, в феврале продолжали постепенно снижать цены на сухое молоко. Вероятно, владельцы молока побоялись остаться с товаром на весну, когда традиционно наблюдается снижение цен. Операторы сообщают, что на рынке СОМ можно было купить по 11,5 грн./т. Сухое цельное молоко некоторым производителям пока удавалось продавать по 12,5 грн./т. Пауза, которую россияне выдержали в закупках сухого молока в Украине, все же сыграла желаемую для них роль. В феврале они уже получили возможность покупать в Украине сухое молоко по 2000 USD/т. Украинское сухое цельное молоко пока остается неконкурентоспособным на российском рынке. Украинские продавцы выставляют этот товар на продажу по цене около 2150 USD/т DDU. Сухого обезжиренного молока в январе вывезено только 1047 т, что на 29% меньше, чем в декабре и более чем в два раза меньше по сравнению с январем прошлого года. С учетом сложившейся высокой цены, львиная доля данного товара была поставлена в Россию. По высоким ценам поставлялось в небольших объемах молоко в страны Средней Азии, Болгарию и Румынию. По старым контрактам еще осуществлялись отгрузки СОМ в традиционные страны-импортеры Азии и Африки. Экспорт сухого цельного молока сократился еще значительнее – более чем в три раза по сравнению с декабрем 2004 г., и в два раза по сравнению с январем 2004 г. – до 160 т. Причиной такого резкого сокращения экспорта является прекращение поставок товара по старым контрактам в страны Азии и Африки и практически отсутствие спроса со стороны России. Хотя все-таки по отдельным контрактам россияне немного купили в Украине СЦМ в прошлом месяце (115 т). По одной партии (по 20 т) было отгружено в Сирию и Азербайджан. Предложение сухой сыворотки в Украине в настоящее время уже превышает предложение сухого молока. Предлагаемые объемы оказывают давление на цены. Высокие показатели по производству и тенденции к снижению мировых цен на этот товар послужили причинами значительного уменьшения отпускных цен на сыворотку. Пока производители продолжают предлагать свой товар по 4,5 грн. Но, вместе с тем, операторы сообщают, что за наличные этот товар уже можно приобрести и по 4 грн./кг. На экспорт пока отгружается данный товар по 700-750 USD/т DDU Россия. Но, вероятно, в ближайшее время россияне захотят получать этот товар в Украине по более низким ценам. В отличие от сухого молока со стороны российских покупателей увеличился спрос на украинскую сыворотку. Данного товара за прошедший месяц из страны вывезли 560 т, что на 20% больше, чем в декабре. Экспорт продукции осуществлялся исключительно в Россию. Информирует Oilworld. e-news.com.ua