Китай меняет правила игры

За последние несколько лет Китай превратился из импортера стальной продукции в ее экспортера. В результате этого, привычные торговые связи в реионе были нарушены: под давлением китайской металлопродукции из других стран стала постепенно вытесняться из Юго-Восточной Азии. Однако, согласно статданным, в I квартале 2006 г. КНР существенно сократила вывоз полуфабрикатов из страны. Этот факт эксперты связывают с введением экспортной пошлины на такую продукцию. Если тенденция продолжится, то в регионе вновь может измениться конфигурация торговли.

В 2005 г. Китай не только выплавил рекордные 349 млн. т нерафинированной стали – больше, чем суммарный объем производства стран, занимающих четыре последующих места в мировом рейтинге, - но и перешел в статус чистого экспортера стали.

Китайский импорт-экспорт стали в 2005 году, млн. т

Источник: Китайская ассоциация чугуна и стали (CISA)

Изменение торгового статуса страны оказало огромное влияние на импорт-экспорт всего азиатского региона и ценообразование в глобальном масштабе. Излишне говорить, что ситуация с производством, потреблением и экспортом стали в Китае и в 2006 г. остается в центре внимания мировой металлургии и объектом прогнозирования многих известных аналитических структур. Большинство экспертов уверены, что в этом году Китай укрепит свой статус чистого экспортера, разница между объемами экспорта и импорта будет более значительной – от 8 до 15 млн. т.

Производство стали, импорт, экспорт и торговый баланс в Китае в 2000-06 гг., млн. т

* - прогноз SBB

Источник: CISA, SBB

Китайская стратегия «замены импорта» в сочетании с растущим избытком стали на внутреннем рынке, во-первых, вынудила традиционных поставщиков металла в Китай искать новые рынки сбыта, во-вторых, КНР стала конкурентом металлургов тех стран, которые привыкли к роли ключевых продавцов стали в Поднебесную.

Так, ранее китайские потребители «поглощали» гигантские объемы стали из соседних Японии и Кореи, но когда в 2004 г. чистый импорт сократился до 13 млн. т по сравнению с 35 млн. т в 2003 г., азиатские страны еще не предполагали, что Китай преподнесет еще один сюрприз и с 2005 г. будет вытеснять их продукцию с традиционных рынков сбыта.

Среди прошлогодних показателей особого внимания заслуживает рост объемов экспорта китайской готовой стальной продукции – 20,5 млн. т, что на 44% превышает показатель 2004 г. А вот импорт готовой стали падает. Не значит ли это, что Китай вновь удивит весь мир и в недалеком будущем (по прогнозам SBB, уже в 2006 г.) станет чистым экспортером стали высокого передела? Очень на то похоже.

Предварительные статданные китайской таможенной службы за март 2006 г. подтверждают тенденцию роста экспорта готовой стали - было вывезено 2,81 млн. т. По сравнению с мартом 2005 г. объем экспорта вырос на 27%, по сравнению с февралем 2006 г. – на 51% или 950 тыс. т. Таким образом, по итогам I квартала, Китай занял позицию чистого экспортера с профицитом 1,86 млн. т. За первые три месяца года из страны было вывезено 6,47 млн. т готовой стали, тогда как импорт не превысил 4,61 млн. т.

Что касается полуфабрикатов, то в I квартале китайские металлурги экспортировали 890 тыс. т такой продукции, что на 69%(!) ниже аналогичного периода прошлого года. Импорт полуфабрикатов снизился на 74% до 100 тыс. т. Эти цифры наглядно подтверждают реализацию одного из тезисов государственной программы развития стальной промышленности Китая – сокращение экспорта стали.

Ранее Пекин неоднократно заявлял, что КНР не должна производить избыточные объемы полуфабрикатов и вывозить их зарубеж по дешевым ценам. Нет смысла тратить дефицитную электроэнергию, дорогое железорудное сырье, загрязнять атмосферу вредными выбросами для производства полуфабрикатов, которые купят иностранные меткомпании, продолжат их переработку у себя и затем вернут китайским потребителям в виде продукции высокого передела и за гораздо более высокую цену.

Готовую продукцию вывозить выгоднее и престижнее, но и здесь должен быть какой-то предел. В идеале китайские сталепроизводители должны работать только для внутреннего рынка, сведя импорт и экспорт металлургической продукции до минимума. До последнего времени в стране не существовало пошлины на экспорт полуфабрикатов, но до 1 апреля 2005 г. экспортеры заготовки и слябов получали 13%-ную налоговую льготу. После ее отмены объем экспорта значительно упал.

Что касается экспорта готовой стали, то такое же 13%-ное возмещение налогов с 1 мая прошлого года не отменили, а лишь сократили на скромные 2%. Как показывают приведенные выше статданные, это совершенно не отпугнуло экспортеров конечной продукции, продолживших наращивать вывоз своей продукции.

Сейчас Китай находится накануне очередного изменения правил игры на экспортном рынке. Китайские трейдеры основываясь на рыночных слухах, говорят о возможности пересмотра экспортных пошлин. Предполагается, что правительство намерено установить пошлину в размере 5-10% на экспорт заготовки и слябов, при этом 11%-ное возмещение налога экспортерам готовой стали сократить на 3-8%.

По неофициальной информации одних источников, новые экспортные тарифы вступят в силу уже с 1 мая 2006 г., другие предполагают, что это произойдет несколько позже. Большинство участников китайского рынка уверены, что правительство ужесточит условия для экспортеров. Пекин твердо намерен сокращать объемы экспорта полуфабрикатов, что приведет к значительному уменьшению спроса на железорудное сырье со стороны средних и мелких, преимущественно частных компаний.

Введение пошлины на экспорт сделает практически невозможным получение прибыли при продаже полуфабрикатов иностранным потребителям, китайские экспортеры потеряют свою конкурентоспособность на мировом рынке. Наверное, это не самая плохая новость для поставщиков заготовки и слябов из других стран, которые смогут вернуться на свои традиционные рынки.

Что касается готовой стальной продукции, то сокращение льгот экспортерам не будет столь уж существенным, чтобы вывести с рынка крупные компании. С другой стороны, продолжающееся наращивание объемов экспорта китайской готовой стали может привести к очередному региональному спаду цен на отдельные виды метпродукции, особенно на плоский прокат. Это невыгодно ни китайцам, ни сталепроизводителям других стран.

В 2005 г. экспорт китайской готовой стали в Южную Корею вырос на 61,85% - до 5,5 млн. т. По сравнению с 2004 г. США увеличили ввоз китайской стали различных видов на 22% - до 2,37 млн. т. Следует отметить, что Северная Америка (США/Канада) стала единственным среди десяти самых значительных неазиатским направлением экспорта китайского металла в 2005 г. В первой десятке, кроме США и Южной Кореи, еще находятся Гонконг, Япония, Вьетнам, Тайвань, Таиланд, ЕС.

Географическая структура китайской торговли сталью высокого передела в 2005 г.

Источник: CISA, SBB

По мнению экспертов, в 2006 г. выпуск стали в Китае превысит внутренние потребности рынка: производство готовой стали составит около 340 млн. т, а потребление – 315-320 млн. т. В свете последних новостей об изменении экспортных пошлин, конфигурация торговли на региональном рынке может измениться: поставщики металлопродукции, которые были вытеснены китайскими компаниям, могут вновь занять ранее принадлежащие им рыночные ниши.

Наталья Андреева

Инф. «УкрРудПром»