13 апреля 2005 года ЗАО "ПроКредит Банк" полностью аккумулирует средства, привлеченные в результате продажи выпуска облигационного займа по рекордно низкой для украинского фондового рынка ставке доходности 8,95% в течение двух дней с даты начала размещения.
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе банка, доходность была определена на основе анализа конкурентных заявок потенциальных покупателей и гарантирована 100% размещением с указанной доходностью. Объем подписки значительно превышал объема выпуска. Согласно со-менеджерам выпуска – представителям АКИБ "УкрСиббанк" и АКБ "Райффайзенбанк Украина", активный интерес к облигациям ПроКредит Банка проявили не только традиционные покупатели - банки, но и страховые компании и инвестиционные банки. Высокая заинтересованность выпуском была и со стороны иностранных инвесторов.
Данный выпуск свидетельствует о высокой оценке эмитента инвесторами, о его выходе на качественно новый уровень по многим показателям, а также о том, что качественный эмитент может привлечь длинные деньги в большом объеме по хорошей процентной ставке. Помимо того, что по сравнению с прошлым выпуском размер доходности был уменьшен с 14% в 2004 году до 8,95%, ПроКредит Банку удалось увеличить срок обращения облигационного займа до трех лет, а объем эмиссии с 35 до 50 миллионов гривень, - отмечают в пресс-службе.
Целью выпуска облигаций является привлечение средств для выполнения стратегической цели ПроКредит Банка – увеличение кредитование микро, малого и среднего бизнеса. "Именно этим обусловлен и выбор валюты выпуска – гривни. Наши клиенты не занимаются экспортно-импортными операциями и нуждаются в гривневых кредитах", - комментирует Дирк Хабек, председатель правления ПроКредит Банка. "Но еще больше меня радует то, что рынок так позитивно воспринял наше предложение размещения облигаций на 3-летний срок", - отметил он.
Инф «ЛИГАБизнесИнформ».
e-news.com.ua
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
