«Оптима-Инвест» завершила размещение облигаций «Первой Частной Броварни» и «Издательства «Школярык»

18 октября завершился срок размещения облигационных займов компаний «Первая Частная Броварня «Для людей – как для себя!» (10 млн. грн.) и «Издательства «Школярык» (5 млн. грн.).
Организатором и андеррайтером обоих заимствований выступает компания «Оптима-Инвест». Долговые обязательства «Первой Частной Броварни» размещены в полном объеме, облигации «Издательства «Школярык» проданы в количестве 4 417 тыс. шт. (номинал 1 000 грн.). Обе компании впервые вышли на рынок публичных заимствований и удовлетворены результатами размещения эмиссий, которые позволили диверсифицировать источники финансирования проектов.

Говорит Олег Медведев, исполнительный директор «Оптима-Инвест»: «Полученный опыт работы на фондовом рынке, высокие рейтинги эмиссий и выгодно размещенные долговые обязательства эмитентов позволяют нам предположить, что это их не последнее появление на фондовом рынке. Инвесторы начинают пристально присматриваться к облигациям небольших компаний».
Выпуск именных процентных облигаций ООО «Первая Частная Броварня «Для людей – как для себя» на сумму 10 млн. грн. получил долгосрочный кредитный рейтинг «uaВ+» по национальной шкале РА «Кредит-Рейтинг». Рейтинг эмиссии долговых обязательств ООО «Издательство «Школярык» определено на уровне «uaBB».

Соандеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций «Первой Частной Броварни» стал «Укрэксимбанк», а «Кредит Банк (Украина)» выступил платежным агентом эмиссии облигаций «Издательства «Школярык».
Бездокументарные процентные именные облигации серии «А» ООО «Издательство «Школярык» и ООО «Первая Частная Броварня «Для людей – как для себя» были включены в Котировочный Лист национальной электронной системы торговли ценными бумагами ПФТС и получили код «OPSHK» и «OPPBR» соответственно.

Справка об эмитентах:

ООО «Первая Частная Броварня «Для людей как для себя!» занимает прочные позиции на пивном рынке Западной Украины и является одним из лидеров рынка во Львове и Львовской области. Компания начала работу в начале 2004 г. и на сегодняшний день доля рынка компании составляет больше 12% во Львове и Львовской области. В товарном портфеле компании присутствуют 7 сортов пива (светлое, премиум, крепкое, черное, платинум-светлое, платинум-черное, безалкогольное) под ТМ «Первая Частная Броварня», а также 2 сорта кваса (ТМ «Квас Львовский»).

ООО «Издательство «Школярык» является одним из крупнейших украинских производителей тетрадей, альбомов, дневников, блокнотов офисного и школьного назначения. Дилерская сеть компании насчитывает 28 партнеров во всех регионах Украины, а с 2004 года «Школярык» является официальным эксклюзивным лицензиатом компании «The Walt Disney Company». За предыдущий год «Издательство «Школярык» реализовало 110 млн. шт. тетрадей, доля компании на украинском рынке достигла 20%.

Справка об организаторе выпуска:

Один из лидеров облигационного рынка Украины компания «Оптима-Инвест» вместе с КУА «Оптима-Капитал» входит в Группу Компаний «Оптима». Группа была создана как универсальное финансовое учреждение (инвестиционный банк) с целью обеспечения клиентов максимально возможным набором услуг на финансовом рынке.
«Оптима-Инвест» организовала эмиссию облигаций ТК «ИНТЕРМАРКЕТ» (10 млн. грн.), ООО «Укртехнофос» (5 млн. грн.), ООО «Первая Частная Броварня «Для людей – как для себя» (10 млн. грн.), ООО «Издательство «Школярык» (4 417 тыс. грн.); продолжается размещение займа ТК «Интермаркет» (50 млн. грн.) а также выпусков ООО «Черкасская птицефабрика» (15 млн. грн.) и ЗАО «Галнафтохим» (5 млн. грн.).