ТОВ «УкрТехноФос» начинает размещение облигаций

28 августа ООО "УкрТехноФос" планирует начать размещение именных процентных облигаций на сумму 7 млн. грн. Андеррайтером выпуска выступило ООО "Оптима-Инвест", платежным агентом - ОАО "Кредобанк". Об этом сообщил в ходе пресс-конференции генеральный директор ООО "Оптима-Инвест" Олег Медведев.

По его словам, облигации номиналом 1 тыс. грн будут размещаться в течение года. Срок обращения составляет три года. Форма выпуска бездокументарная. Погашение облигаций запланировано провести с 24 по 27 августа 2009 года. Процентная ставка на первый-четвертый купонные периоды – 16%. 23 июня 2007 года и 21 июня 2008 года компания "УкрТехноФос" примет решение, на какой размер уменьшить или увеличить процентную ставку на следующие четыре процентные периоды, или подтвердит неизменность предыдущей ставки. Кроме того, предусмотрена годовая оферта, что дает право инвестору в случае несогласия с объявленной процентной ставкой на последующие купонные периоды предъявить бумаги к выкупу эмитенту и эмитент обязан будет эти бумаги выкупить. Выпуск облигаций разбит на процентные периоды, так называемые купонные их количество – 12. Продолжительность купонного периода 91 день. Собственниками облигаций могут стать физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.

По словам О. Медведева, облигации этой серии будут иметь листинг в Первой фондовой торговой системе (ПФТС). Рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" присвоило выпуску облигаций серии "С" рейтинг по национальной шкале на уровне uaBB с прогнозом "стабильный".

Генеральный директор ООО "Оптима-Инвест" также напомнил, что ранее компания выпустила облигации серии "В" на сумму 5 млн грн номиналом 1 тыс. грн, размещение которых успешно завершилось 30 июня 2005 года. Облигации серии "В" будут находиться в обращении до мая 2007 года. Кроме того, "УкрТехноФос" в 2003 году осуществлял выпуск облигации серии "А" на 1 млн грн, которые полностью погасил в июне 2004 года.

Как стало известно в ходе пресс-конференции, целью выпуска облигаций стала закупка сырья и минеральных удобрений для производства тукосмесей и реализация их сельскохозяйственным производителям.

По словам финансового директора компании ООО "УкрТехноФос" Валентины Панчук, компания намерена до конца 2007 года увеличить свою долю на украинском рынке производителей сложных комплексных минеральных удобрений с 12% до 30%. По ее словам, компания  также рассматривает в дальнейшей перспективе возможность проведения IPO.

Целью "УкрТехноФос", по ее словам, является также привлечение инвестиций путем проведения IPO. Однако, как отметила В. Панчук, о более конкретных сроках проведения IPO пока еще говорить рано, поскольку в первоочередных планах компании - проведение реорганизации в ОАО на протяжении 2007 года.

До конца 2006 года компания планирует увеличить объемы реализации продукции в два раза по сравнению с 2005 годом. Увеличение объемом планируется достичь за счет усовершенствования, как действующих линий, так и за счет увеличения количества новых складов. В 2007 году «УкрТехноФос» планирует открыть 10 складов за счет открытия дочернего предприятия «Укртехнобуд».

По последним данным, в третьем квартале 2006 года компания "УкрТехноФос" увеличила свой уставной фонд с 300 тысяч гривен до 1 млн 600 тысяч гривен. До конца 2006 года планируется увеличить уставный фонд до 7 млн грн.

В. Панчук также сообщила, что "УкрТехноФос" планирует в 2006 году увеличить производство за счет монтажа технологической линии по производству тукосмесей в Днепропетровском регионе. Мощность этой линии будет незначительная - 3, 5 тысяч тонн в месяц.

Компания планирует также открытие филиалов "УкрТехноФос" в Харьковской и Полтавской областях, в перспективе - в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. "Тенденция развития компании – Юг, Восток Украины. «УкрТехноФос» также будет размещать свои склады равномерно по территории Украины и будет продолжать работать с дистрибьюторами", - уточнила В. Панчук. В планах увеличение географии экспорта минеральных удобрений.

Справка Elcomart News.

ООО "УкрТехноФос" создано и зарегистрировано в июне 2000 года. На протяжении 2001-2003 годов основным видом деятельности компании была закупка и продажа минеральных удобрений украинского и иностранного производства. В конце 2003 года предприятие начало деятельность по производству высококонцентрированных минеральных удобрений – тукосмесей. За время своего существования предприятие продемонстрировало стойкую тенденцию по увеличению объемов реализации продукции. С 3 622, 5 тысяч в 2001 г. до 57 635 тысяч грн. в 2005 г.

По итогам января-марта 2006 года доход компании от реализации продукции составил 42,098 млн грн, валовая прибыль – 4,544 млн грн, чистая прибыль – 264,8 тыс. грн. Уставный фонд компании в настоящее время составляет 1,6 млн грн. Основным участником ООО является физическое лицо с долей 59,45%. Статутный фонд компании составляет 300 000 грн. и является полностью оплаченным.

В состав холдинга "УкрТехноФос" входит ряд предприятий:

ТзОВ «УкрТехнофос-Плюс»Ровенская обл.;

ВАТ «Іллінецький Райагрохім» Винницкая облась;

Україно-польське СП «Мінерал-Агро» Винницкая область

ПП «Украгрозахід» Ровно

ПП «Верес» Ровно

ДП «Укртехнобуд»

Компания "Оптима-Инвест" вместе с КУА "Оптима-Капитал" (Львов) входит в группу компаний "Оптима", которая создана как универсальное финансовое учреждение (инвестиционный банк) с целью обеспечения клиентов максимальным набором услуг на финансовом рынке.

Наталия Погосова, корреспондент

ELCOMART News