«Роснефть» осуществит крупнейшее в истории IPO

Крупнейшая российская государственная нефтяная компания «Роснефть» назвала размер своего планируемого IPO, которое станет самым крупным в мировой корпоративной истории. Компания, добывающая больше нефти, чем такая страна как Алжир, осуществит в октябре текущего года первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже в размере $20 млрд.

Столь масштабные планы «Роснефти» являются частью энергетической стратегии Кремля, намеревающегося создать одну из крупнейших в мире нефтедобывающих компаний.

«Роснефть» догонит Кувейт

Министр экономики России Герман Греф во время проходящего в эти дни российского инвестиционного форума в Каннах (Франция) подтвердил информацию о сроках первичного размещения акций «Роснефти». «Это произойдет осенью, — цитирует агентство France Press российского министра. — На сегодняшний день мы столкнулись с некоторыми техническими трудностями и работаем над тем, чтобы разрешить их». Ранее исполнительный директор «Роснефти» Сергей Богданчиков во время своего пребывания в Лондоне в середине февраля косвенно подтвердил, что IPO компании может достичь размеров в $20 млрд.

Согласно ранее распространенной информации, «Роснефть» рассматривала возможность размещения своих акций на сумму в $15 млрд. Однако этих средств было бы недостаточно для реализации плана по созданию глобального игрока на энергетическом рынке. По состоянию на сентябрь прошлого года «Роснефть» имела $11 млрд. долга, что, естественно, не позволяет ей реализовать свою амбиционную цель. До 2010 года компания намерена увеличить объемы добычи на 67% — до 2,5 млн. баррелей в стуки, что эквивалентно объемам всей добываемой нефти Кувейта. Кремлевская администрация пытается всеми силами усилить «Роснефть» и «Газпром» до уровня, при котором они смогли бы составить конкуренцию таким энергетическим гигантам, как, например, ExxonMobil.

«Юганскнефтегаз» на закуску

«Традиционно компании планируют IPO на осень, когда активность инвесторов возрастает после летнего затишья, — говорит Стивен О'Силливан, специалист по вопросам нефтегазового рынка брокерской компании Deutsche UFG. — Прежде чем проводить первичное размещение акций, «Роснефти» необходимо провести консолидацию всех ее активов».

В качестве главного актива, который «Роснефть» готовится полностью поглотить в ближайшем будущем, выступает «Юганскнефтегаз» — основное добывающее предприятие «разваленной» компании ЮКОС. На конец текущего месяца объявлено слушание дела о полном банкротстве ЮКОСа. Если компания будет признана банкротом, «Роснефть» получит возможность стать владельцем «Юганскнефтегаза», не тратя на это огромных финансовых средств.

Крупнейшие IPO в мире

На сегодняшний день наиболее крупное первичное размещение акций в корпоративной истории осуществила японская технологическая компания NTT DоCoMo Inc. В 1998 году она разместила свои ценные бумаги на сумму $18,4 млрд. В 2005 году Enel SpA осуществила IPO на сумму $17 млрд. IPO российской «Роснефти» может составить $20 млрд., что будет новым мировым рекордом.

Роман Брыль, газета "ДЕЛО"