«Оптима-Инвест» организовывает для «ТК «Интермаркет» новую эмиссию на сумму 50 млн. грн.

«Торговая Компания «ИНТЕРМАРКЕТ» выпустит облигации серии «В» и «С» на общую сумму 50 млн. грн. Организатором выпуска выступает компания «Оптима-Инвест», андерайтер и платежный агент – ОАО «Укрэксимбанк». Предварительно начало размещения облигаций серии «В» запланировано на 15.08.05, серии «С» – на 15.10.05. Конкретные даты будут уточнены позднее. «Рынок диктует необходимость развития и охват все новых регионов, – говорит Роман Шлапак, глава Наблюдательного совета ООО «ТК «ИНТЕРМАРКЕТ». А эмиссия корпоративных облигаций – это один из наилучших способов финансирования быстрого и динамического развития. Мы уже в этом убедились на примере первого облигационного займа, которое дало возможность существенно увеличить объемы товарооборота».

По словам Андрея Дрибнюка, директора компании «Оптима-Инвест», «Ценные бумаги «ТК «ИНТЕРМАРКЕТ» всегда пользуются большим спросом. Поэтому мы не видим проблем с будущим размещением их долговых обязательств. На сегодняшний день это одна из наиболее динамичных компаний ритейл сектора в Украине».

Основные параметры эмиссии:

		Серия В	Серия С
Объем выпуска		25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) гривен	25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) гривен
Форма выпуска		Бездокументарная	Бездокументарная
Номинал одной облигации		1 000,00 (одна тысяча) гривен	1 000,00 (одна тысяча) гривен
Срок обращения		1092 дня	1092 дня
Дата начала обращения		15 августа 2005 года	15 октября 2005 года
Дата завершения обращения		10 августа 2008 года	10 октября 2008 года
Срок размещения		С 15.08.2005 г. по 15.10.2005 г.	С 15.10.2005 г. по 15.12.2005 г.
Дата начала размещения		15 августа 2005 года	15 октября 2005 года
Дата завершения размещения		15 октября 2005 года	15 декабря 2005 года
Количество купонных периодов		12	12
Продолжительность купонного периода		91 день	91 день
Процентная ставка (годовых)		На 1-4 купонные периода – не более 15,5 (пятнадцать целых пять десятых) процента; на 5-8 и 9-12 купонные периоды – определяется Эмитентом в зависимости от рыночной ситуации, но не ниже учетной ставки Национального банка Украины на день установления купонной ставки	На 1-4 купонные периода – не более 15,5 (пятнадцать целых пять десятых) процента; на 5-8 и 9-12 купонные периоды – определяется Эмитентом в зависимости от рыночной ситуации, но не ниже учетной ставки Национального банка Украины на день установления купонной ставки
Дать начала и истечения купонных периодов	1	15.08.2005-13.11.2005	15.10.2005-13.01.2006
	2	14.11.2005-12.02.2006	14.01.2006-14.04.2006
	3	13.02.2006-14.05.2006	15.04.2006-14.07.2006
	4	15.05.2006-13.08.2006	15.07.2006-13.10.2006
	5	14.08.2006-12.11.2006	14.10.2006-12.01.2007
	6	13.11.2006-11.02.2007	13.01.2007-13.04.2007
	7	12.02.2007-13.05.2007	14.04.2007-13.07.2007
	8	14.05.2007-12.08.2007	14.07.2007-12.10.2007
	9	13.08.2007-11.11.2007	13.10.2007-11.01.2008
	10	12.11.2007-10.02.2008	12.01.2008-11.04.2008
	11	11.02.2008-11.05.2008	12.04.2008-11.07.2008
	12	12.05.2008-10.08.2008	12.07.2008-10.10.2008
Оферта		Годовая	Годовая
Дата досрочного выкупа		14.08.2006-16.08.2006 г. 13.08.2007-15.08.2007 г.	14.10.2006-16.10.2006 г. 13.10.2007-15.10.2007 г.
Дата сообщения об установлении процентной ставки на 5-8 купонные периода		До 29 июня 2006 года (за 45 дней до истечения 4-го купонного периода)	До 29 августа 2006 года (за 45 дней до истечения 4-го купонного периода)
Дата сообщения об установлении процентной ставки на 9-12 купонные периода		До 28 июня 2007 года (за 45 дней до истечения 8-го купонного периода)	До 28 августа 2007 года (за 45 дней до истечения 8-го купонного периода)
Депозитарий		ОАО «МФС»	ОАО «МФС»

Справка об эмитента:
ООО «ТК «ИНТЕРМАРКЕТ» работает на рынке Украины с 1992 года и является лидером среди торговых предприятий западного региона. В 2005 году Компания начала строительство сразу двух сетей (супермаркетов «Арсен» и дисконтных магазинов «Барвинок») в соседних областях: Волынской и Ивано-Франковской, на очереди - Ровенская, Тернопольская и прочие. Предприятию принадлежит сеть супермаркетов «Арсен», дисконтных магазинов «Барвинок», магазинов самообслуживания «ИНТЕРМАРКЕТ», а также две гуртовни (cash&carry). На сегодняшний день ведется сооружение двух торговых центров с якорными супермаркетами «Арсен» и трех дискаунтеров «Барвинок». Приоритетным является расширения торговых сетей в самых удобных местах – густонаселенных микрорайонах. Объем товарооборота Компании в 2004 году составил 428,1 млн. грн., за первый квартал 2005 года – 125,4 млн. грн.

Справка об организаторе выпуска:
«Оптима-Инвест» входит в группу компаний «Оптима», которая объединяет финансовую компанию «Оптима-Финанс» и КУА «Оптима-Капитал». Группа была создана как универсальное финансовое учреждение (инвестиционный банк) с целью обеспечения клиентов максимально возможным набором услуг на финансовом рынке. «Оптима-Инвест» организовала эмиссию облигаций Торговой Компании «Интермаркет». Ценные бумаги на сумму 10 млн. гривен были размещены менее чем за две недели. 23 мая 2005 г. началось размещение облигационного выпуска ООО «Укртехнофос».