Фармацевтический рынок Украины. Итоги 2004 года

В 2004 году объем аптечного рынка в Украине вырос на 13% по сравнению с 2003 годом и составил 811,7 млн. долларов США в оптовых ценах. Таковы последние данные, представленные российской консалтинговой компанией RMBC (группа компаний «Ремедиум»). Предметом анализа компании стал рынок готовых лекарственных препаратов, реализованных в Украине через аптечную сеть. По словам генерального директора RMBC Марии Денисовой, аптечный сегмент сегодня является самым значимым на фармацевтическом рынке Украины, занимая более 70% по объему. В аптеках Украины 55 % проданных лекарств приходится на рецептурные препараты, а 45% - на безрецептурные. Такое соотношение в целом характерно и для других стран. Средняя аптечная наценка за 2004 г. составила 33% и практически не изменилась в сравнении с 2003 годом. «В рейтингах ведущих производителей и торговых наименований произошли значительные изменения, – комментирует результаты исследования Мария Денисова. – Примечательно, что в число двадцати ведущих компаний вошли пять украинских производителей. Отечественные производители занимают 23,3% фармрынка Украины, что на 3,4% больше по сравнению с 2003 годом». Второй год остается неизменной тройка лидеров по объемам аптечных продаж. Как и в 2003 году первые места делят Berlin-Chemie / Menarini Pharma, Дарница и Aventis Intercontinental (табл. 1). Их доли в общем объеме аптечных продаж увеличились на 0,7, 0,4 и 0,1 пунктов соответственно. Суммарный объем аптечных продаж всех компаний, входящих в двадцатку производителей, вырос на 4%, достигнув 42%. Среди производителей, значительно улучшивших свои позиции в рейтинге, можно отметить Борщаговский ХФЗ (переместился с 10-й на 7-ю строчку), Sagmel (поднялся с 23-го на 18-е место) и Ratiopharm (подтянулся с 24-й на 19-ю позицию). Девять компаний из Топ 20 являются членами Ассоциации международных фармпроизводителей (AIPM). Таблица 1. Топ 20 производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель	Доля в общем объеме аптечных продаж,%
2004	2003		2004	2003
1	1	Berlin-Chemie / Menarini Pharma G.m.b.H.	3,84	3,15
2	2	Дарница	3,49	3,14
3	3	Aventis Intercontinental	3,25	3,09
4	5	KRKA D.D.	2,73	2,26
5	6	Фармак	2,54	2,17
6	4	Sanofi-Synthelabo	2,51	2,51
7	10	Борщаговский ХФЗ	2,34	2,00
8	7	Gedeon Richter Ltd.	2,21	2,15
9	9	Киевмедпрепарат АО	2,04	2,07
10	8	GlaxoSmithKline	1,98	2,10
11	11	Здоровье	1,96	1,66
12	13	Pfizer International Inc.	1,70	1,61
13	14	Lek d.d.	1,65	1,60
14	12	Boehringer Ingelheim Pharma GesmbH	1,64	1,63
15	15	Biologische Heilmittel Heel GmbH	1,60	1,36
16	16	Balkanpharma	1,43	1,32
17	19	Genom Biotech Pvt.Ltd	1,32	1,16
18	23	Sagmel Inc.	1,29	0,97
19	24	Ratiopharm	1,25	0,95
20	21	Nycomed	1,23	1,11
Итого			42,0	38,0

 

Неизменной осталась суммарная доля двадцати ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж. Как и в 2003 году она составила 12,3 % (табл. 2). Прежним остался и лидер рейтинга – препарат «Эссенциале Н». В остальном же, Топ 20 ведущих торговых наименований претерпел ряд изменений. Так, в «двадцатке» появились четыре «новичка»: с 23-го на 12-е место вышел «Лазолван», переместился с 25-ой на 13-ю позицию «Фезам», «Доктор Мом» перескочил с 39-го на 17-е место, а «Ранитидин» поднялся на четыре пункта вверх, обосновавшись на 20-й строчке. Заметно нарастили объемы аптечных продаж «Актовегин», «Милдронат» и «Виагра». Из них наибольшая динамика роста наблюдалась у «Виагры», которая сделала скачок с 13-го на 6-е место. Обратная тенденция была у «Цефтриаксона», «Цефазолина», «Натрия хлорид», «Каптопресса», «Анальгина» и «Корвалола». Их доли в общем объеме аптечных продаж снизились, что привело к потере прошлогодних рейтинговых позиций. Таблица 2. Топ 20 торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2004	2003		2004	2003
1	1	Эссенциале Н	1,36	1,21
2	5	Актовегин	0,91	0,80
3	4	Но-шпа	0,84	0,80
4	6	Милдронат	0,83	0,74
5	3	Цефтриаксон	0,74	0,81
6	13	Виагра	0,70	0,51
7	2	Цефазолин	0,68	0,98
8	9	Фестал	0,65	0,59
9	7	Натрия хлорид	0,60	0,74
10	8	Каптопресс	0,59	0,64
11	11	Мезим форте	0,57	0,53
12	23	Лазолван	0,47	0,41
13	25	Фезам	0,44	0,40
14	14	Кетанов	0,44	0,48
15	10	Анальгин	0,43	0,55
16	18	Эналаприл	0,43	0,43
17	39	Доктор Мом	0,42	0,31
18	16	Корвалол	0,41	0,46
19	19	Нафтизина раствор	0,40	0,43
20	24	Ранитидин	0,40	0,41
Итого			12,3	12,3

 

В рейтинге ведущих Международных непатентованных наименований (МНН) и группировочных наименований также произошли значительные изменения (табл. 3). Пополнилась тремя новыми фигурантами десятка МНН. В их числе – «Силденафил», которому удалось выйти с 13-го на 4-е место, «Триметилгидразиния пропионат» и «Поливитамин» поднялись каждый на два пункта вверх. Объем аптечных продаж «Панкреатина» значительно увеличился, в результате чего он переместился с 8-й на 3-ю строчку рейтинга. Кумулятивная доля десятки ведущих МНН составила 10,5% от общего объема аптечных продаж в Украине в 2004 г. Таблица 3. Топ 10 МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		МНН	Доля в общем объеме аптечных продаж,%
2004	2003		2004	2003
1	1	Поливитамин+Мультиминерал	1,63	1,56
2	2	Диклофенак	1,29	1,33
3	8	Панкреатин	1,06	0,91
4	13	Силденафил	1,04	0,71
5	6	Эналаприл	1,03	0,92
6	7	Амброксол	0,97	0,91
7	5	Дротаверин	0,96	0,95
8	4	Цефтриаксон	0,91	0,99
9	11	Триметилгидразиния пропионат	0,83	0,74
10	12	Поливитамин	0,76	0,72
Итого			10,5	9,7

 

В рейтинге ведущих АТС групп* в 2004 г. не произошло значительных изменений (табл. 4). С большим отрывом здесь лидируют антибиотики для системного использования. Далее следуют анальгетики и витамины. Значительно улучшили свою позицию в рейтинге препараты для устранения симптомов простуды и кашля, переместившись с 7-го на 4-е место. Доли групп «Препараты для лечения заболеваний сердца» и «Психоаналептики» в общем объеме аптечных продаж уменьшились. Кумулятивная доля десятки ведущих АТС групп в 2004 г. составила 41%.